Copper CRM Alternativen: 8 Optionen für Google-Workspace-Teams (2026)

Kurze Antwort: Welche Copper-CRM-Alternative die beste ist, hängt davon ab, warum Sie überhaupt suchen. Wenn das CRM weiter in Gmail leben soll, nehmen Sie Streak. Für eine schärfere Vertriebspipeline Pipedrive. Für Luft nach oben in Richtung Suite HubSpot oder Zoho CRM. Für einen einzigen, einfachen Preis Less Annoying CRM, und für telefonlastigen Vertrieb Close. Sind die Leads, Nachfassaktionen und WhatsApp-Chats, die nie in Gmail landen, die eigentliche Lücke, passt Zoye, im Growth-Plan für 59 $ im Monat (47 $ bei jährlicher Abrechnung) mit bis zu 20 Mitgliedern, dem Plan mit den WhatsApp- und Meta-Automatisierungen.

Das Wichtigste in Kürze (Oktober 2026)

• Die Preisseite von Copper listet Basic für 23 $, Professional für 59 $ und Business für 99 $ pro Sitz und Monat bei jährlicher Zahlung, oder 29 $, 69 $ und 134 $ bei monatlicher Abrechnung.
• Basic endet bei 2.500 Kontakten und lässt Workflow-Automatisierung, Berichte und Integrationen weg; die beginnen mit Professional, E-Mail-Serien kommen erst mit Business.
• Ein Team aus fünf Personen zahlt mit Professional 295 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung oder 345 $ monatlich, noch ohne Add-ons.
• Unter den sieben Konkurrenten mit Preis pro Sitz hat Close Solo mit 9 $ pro Nutzer bei jährlicher Abrechnung (nur ein Nutzer) den niedrigsten veröffentlichten Einstiegspreis, gefolgt von Pipedrive Lite und Zoho CRM Standard mit 14 $.
• Zoye rechnet pro Workspace ab, nicht pro Sitz: Starter kostet 29 $ im Monat für 10 Mitglieder, und jeder Plan enthält die Integrationen für Gmail, Google Kalender und Google Drive.

Warum Teams eine Alternative zu Copper suchen

Copper ist ein gutes CRM für Menschen, deren ganzer Arbeitstag in Gmail stattfindet. Teams schauen sich aus drei belegbaren Gründen um: Sitzpreise, die mit jeder Neueinstellung steigen, Funktionen, die die meisten Teams wollen (Automatisierung, Berichte, Integrationen), die erst im mittleren Plan beginnen, und Kontaktlimits. Ein vierter Grund ist weicher: Kunden antworten immer öfter außerhalb der E-Mail.

Zuerst die Anerkennung, denn Copper verdient sie. Die Preisseite nennt eine Chrome-Erweiterung, die Copper in Gmail und Google Kalender bringt, die Synchronisation von Gmail-E-Mails, Kontakten und Dateien, den Google-Kalender-Sync, den Google-Kontakte-Sync, eine Google-Drive-Integration sowie eine Anbindung an Google Sheets und Looker Studio. Für ein Team, das sein CRM direkt aus dem Posteingang füllen will, fühlen sich nur wenige Produkte so natürlich an. Jede Zahl unten stammt von Coppers eigener Preisseite oder aus dem Hilfecenter, Stand Oktober 2026.

Jede Neueinstellung kostet einen vollen Sitz

Copper rechnet in allen drei Plänen pro Sitz ab. Bei jährlicher Zahlung kostet Basic 23 $, Professional 59 $ und Business 99 $ pro Sitz und Monat; bei monatlicher Abrechnung kosten dieselben Pläne 29 $, 69 $ und 134 $. Die Preisseite wirbt mit "bis zu 26 % Rabatt" für die Vorauszahlung eines Jahres, und genau das ist der Abstand bei Business. Ein Teampaket gibt es nicht, also kostet eine Teilzeitkraft, die nur Kontakte sehen muss, genauso viel wie Ihre wichtigste Verkäuferin.

Die nützlichen Teile beginnen mit Professional

Die Basic-Karte nennt Pipelines, Aufgabenautomatisierung, Projektmanagement und Kontaktanreicherung. Workflow-Automatisierung, Massen-E-Mails, Berichte und Integrationen tauchen erst ab Professional auf. Das wiegt schwerer, als es aussieht: Ohne Integrationen gibt es in einem Basic-Konto keinen gelisteten Weg, Zapier, Slack, QuickBooks oder DocuSign anzubinden, und ohne Berichte keinen Pipeline-Report, den Sie am Montag der Inhaberin zeigen können. E-Mail-Serien, benutzerdefinierte Berichte und Mehrwährungsfähigkeit sind Business-Funktionen.

Kontaktlimits kommen früher als gedacht

Basic umfasst 2.500 Kontakte, Professional 15.000. Der Gmail-Sync von Copper ist darauf ausgelegt, die Menschen zu erfassen, mit denen Sie sprechen. Genau das macht ihn bequem, und genau so erreicht ein voller Posteingang in einem Jahr 2.500 Datensätze. Ist das Limit erreicht, hilft nur ein Planwechsel für jeden Sitz, kein einzelnes Add-on.

Kunden sind nicht nur in Gmail

Copper ist um E-Mail und den Google-Kalender herum gebaut. Kommen Ihre Leads inzwischen über Instagram-Kommentare, Facebook-Lead-Ads und WhatsApp, findet das Gespräch an einem Ort statt, für den Copper keinen Kanal nennt, und jemand überträgt es von Hand ins CRM, oder gar nicht.

Wer bei Copper bleiben sollte: ein Team von zwei bis fünf Personen, das hauptsächlich per E-Mail verkauft, das CRM im Gmail-Fenster haben will, entspannt unter seinem Kontaktlimit bleibt und Professional ohnehin schon bezahlt. Ein Werkzeug zu verlassen, das Ihr Team wirklich nutzt, hat seinen Preis; wechseln Sie, wenn die Sitzrechnung oder die fehlenden Kanäle mehr kosten.

Worauf Sie bei einer Copper-Alternative achten sollten

Bewerten Sie einen Ersatz danach, wie Ihr Team in diesem Quartal verkauft, nicht nach einer Funktionstabelle. Das richtige Werkzeug behält die Google-Anbindung, auf die Sie sich verlassen, hat einen vernünftigen Preis für Ihre Teamgröße, automatisiert das Nachfassen, an das niemand denkt, und erreicht Kunden auf dem Kanal, auf dem sie antworten. Diese acht Prüfpunkte trennen einen guten Treffer von einem Seitwärtsschritt:

1. Google-Tiefe. Zwei-Wege-Sync mit Gmail, Google-Kalender-Sync und Drive-Dateien am Datensatz. Fragen Sie, ob das Tool in Gmail lebt oder in eine eigene App synchronisiert, und entscheiden Sie, was Ihnen lieber ist.
2. Sitzrechnung. Rechnen Sie Ihr Team heute und mit zwei weiteren Personen durch, jährlich und monatlich abgerechnet.
3. Wo die Automatisierung beginnt. Viele CRMs nennen Automatisierung erst ab dem zweiten oder dritten Plan. Prüfen Sie den Plan, den Sie tatsächlich kaufen würden.
4. Kontakt- und Nutzungsgrenzen. Kontaktlimits, E-Mail-Versand, KI-Credits und verbundene Postfächer unterscheiden sich je nach Plan.
5. Kanäle jenseits der E-Mail. Schreiben Ihnen Kunden über WhatsApp oder Instagram, prüfen Sie, ob das CRM diese über offizielle Integrationen abdeckt.
6. Arbeit nach dem Abschluss. Aufgaben, Dokumente, Rechnungen und Zahlungen. Liegen die in drei anderen Tools, sieht das CRM nur die halbe Kundschaft.
7. Onboarding-Gebühren. Manche Suiten verlangen in höheren Plänen eine verpflichtende Einmalgebühr.
8. Der Weg hinaus. Was Sie exportieren können, in welchem Format und wer im Team das ausführen darf.

Einen breiteren Blick auf die Kategorie bietet unser Leitfaden CRM für kleine Unternehmen, der die Auswahl von Grund auf erklärt. Dieser Artikel bleibt beim Wechsel weg von Copper.

Die 8 besten Copper-CRM-Alternativen 2026

Die acht Tools unten decken die realistischen Wege weg von Copper ab: eine Operatorin, die die gesamte Kundenseite eines kleinen Unternehmens führt, ein CRM, das in Gmail bleibt, und sechs CRMs, die aus ihrer eigenen App heraus mit Google synchronisieren. Jeder Eintrag beginnt mit der Einschränkung, die Sie prüfen sollten, gefolgt vom Preis laut Anbieterseite im Oktober 2026 und der Frage, für wen es passt.

1. Zoye: die Operatorin für Google-Workspace-Teams, deren Kunden auch per Chat schreiben

Zuerst der Unterschied: Zoye lebt nicht im Gmail-Fenster. Copper und Streak legen das CRM in eine Gmail-Seitenleiste; Zoye verbindet sich mit Gmail, Google Kalender und Google Drive und erledigt die Arbeit aus ihrem eigenen Workspace, über WhatsApp oder über Slack. Wenn Ihr Team den Posteingang auf keinen Fall verlassen will, ist das entscheidend.

Im Gegenzug bekommen Sie alles rund um den E-Mail-Verlauf. Zoye ist ein AI Business Operator: ein Workspace mit dreizehn Tools, die bereits miteinander verknüpft sind, darunter CRM und Kontakte, Deals, Aufgaben, Kalender, Dokumente, Budget und Rechnungen, Berichte, Workflow-Automatisierungen, WhatsApp-Automatisierungen, Facebook und Instagram, E-Mail-Tracking, der AI Notetaker und Team, dazu eine KI, die all das für Sie bedient. Jeder Datensatz ist mit jedem anderen verknüpft, also kennt ein Deal seinen Kontakt, seine Aufgaben, seine Dateien und seine Rechnungen. Die Funktionsseite listet alle auf.

Für ein Team, das von Copper kommt, sieht die Google-Seite so aus, wie die Website von Zoye sie beschreibt:

• Gmail: Zoye liest eingehende Mails, um Nachfassaktionen sichtbar zu machen und Verläufe zusammenzufassen, entwirft Antworten und sendet in Ihrem Namen nur, wenn Sie darum bitten. Das E-Mail-Tracking zeigt Öffnungen und Klicks direkt am Kontakt, sodass Sie bei den Menschen nachfassen, die tatsächlich lesen.
• Google Kalender: Ihr Terminplan erscheint in Zoye; Zoye bucht, verschiebt und erinnert und verknüpft Termine mit dem richtigen Deal, Kontakt und der richtigen Aufgabe.
• Google Drive: Zoye findet Dateien und holt sie ins Gespräch, hängt sie an Datensätze und speichert Dokumente, die sie entwirft, zurück in Ihr Drive.
• Persönliche Verbindungen: Gmail, Kalender und Drive jeder Person sind mit ihr persönlich verbunden, sodass der Assistent einer Kollegin Ihren Posteingang nicht lesen kann.

Was Copper nicht nennt, ist der Rest der Kundenreise:

• Leads aus jedem Kanal. Eine Facebook-Lead-Ad, ein Instagram-Kommentar, ein Website-Formular oder ein WhatsApp-Klick landet als Kontakt mit seiner Quelle. Die WhatsApp-Nachricht an neue Leads geht einmal pro Person hinaus, über die offizielle WhatsApp Business Platform.
• Ein Posteingang für Social Media und WhatsApp. Chats bündelt Instagram- und Facebook-Nachrichten und Kommentare sowie die WhatsApp-Gespräche, die Zoye mit Ihren Leads führt, mit Zuweisung, Teamnotizen und Schnellantworten, und jeder Chat wird auf der Kontaktkarte gespeichert.
• Nachfassaktionen, die laufen. Beschreiben Sie, was passieren soll, in der App, auf WhatsApp, per Sprachnachricht oder in Slack, und Zoye baut die Regel, zeigt sie in verständlichen Worten und wartet auf Ihre Freigabe. Mitgelieferte Vorlagen umfassen das sofortige Nachfassen bei neuen Leads, einen Anstoß, wenn ein Deal seit 7 Tagen stillsteht, das Onboarding nach gewonnenem Deal und das Nachhaken bei überfälligen Rechnungen. Jeder Lauf wird protokolliert und lässt sich rückgängig machen.
• Meetings, die das CRM aktualisieren. Der AI Notetaker nimmt an Google-Meet-, Zoom- und Teams-Anrufen teil, schreibt die Zusammenfassung und die nächsten Schritte und macht aus Zusagen Aufgaben, die Sie mit einem Tippen freigeben.

Die Übersicht von Zoye bringt Deals, Aufgaben und die neueste Kundenaktivität auf einen Bildschirm, ganz gleich, auf welchem Kanal das Gespräch begonnen hat.

Ehrliche Grenzen: Zoye ist keine Gmail-Seitenleiste, keine E-Mail-Marketing-Plattform für große Newsletter und keine Buchhaltungssoftware, die Buchhaltung bleibt also in Ihrem Buchhaltungstool. Die Anbindung Ihrer eigenen geschäftlichen WhatsApp-Nummer folgt in Kürze; heute führt Zoye die WhatsApp-Gespräche mit Ihren Leads über die offizielle Plattform.

Preise (Stand Oktober 2026): Zoye rechnet pro Workspace-Plan ab, nicht pro Sitz. Almost Free kostet 5 $ im Monat (4 $ bei jährlicher Zahlung) für 1 Mitglied mit den Kernwerkzeugen, 15 KI-Anfragen im Monat und den Integrationen für Google Kalender, Gmail und Google Drive, ohne Automatisierungen. Starter kostet 29 $ im Monat (23 $ jährlich) mit 10 Mitgliedern, Growth 59 $ (47 $) mit 20, Scale 119 $ (95 $) mit 100, und Customize gibt es auf Anfrage. Details stehen auf der Preisseite.

Ideal für: Google-Workspace-Teams von 2 bis 20 Personen, deren Leads genauso über WhatsApp, Instagram und Formulare kommen wie per E-Mail, und die Nachfassaktionen, Aufgaben und Rechnungen am selben Ort wie den Kontakt haben wollen.

2. Pipedrive: das Pipeline-zentrierte CRM

Pipedrive ist um eine visuelle Vertriebspipeline gebaut und macht die Verwaltung von Deal-Phasen sehr einfach. Die Einschränkung für ein Copper-Team liegt bei Gmail: Stand Oktober 2026 beginnt der volle Gmail- oder Outlook-Sync mit Öffnungs- und Klick-Tracking, zusammen mit Automatisierungen und E-Mail-Sequenzen, erst bei Growth, nicht im Einstiegsplan. LeadBooster, Projects, Campaigns, Web Visitors und Smart Docs sind Add-ons zu Preisen von 13,33 $ bis 41 $.

Preise (Stand Oktober 2026): Lite 14 $, Growth 39 $, Premium 59 $ und Ultimate 79 $ pro Sitz und Monat bei jährlicher Abrechnung, oder 24 $, 49 $, 79 $ und 99 $ bei monatlicher Abrechnung. Jeder Plan hat eine 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte, die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Ideal für: Vertriebsteams, die in Deal-Phasen denken und eine aufgeräumte Pipeline mit Gmail-Sync wollen, zu einem Sitzpreis unter Copper Professional. Unser Leitfaden zu Pipedrive-Alternativen beleuchtet die andere Seite dieser Entscheidung.

3. HubSpot: die Suite, in der man klein anfangen kann

Das kostenlose CRM und der Sales Hub von HubSpot bieten Kontakte, Deals und E-Mail-Tracking, das sich laut HubSpots eigener Seite mit Gmail, Google Workspace, Outlook und Office 365 verbindet. Die Einschränkung ist der Aufstieg: Sequenzen und Team-Berichte brauchen eine kostenpflichtige Sales-Hub-Edition, und der Sprung von Starter zu Professional ist groß, mit einer verpflichtenden einmaligen Onboarding-Gebühr.

Preise (Stand Oktober 2026): Das kostenlose CRM deckt bis zu 2 Nutzer ab. Sales Hub Starter beginnt bei 20 $ pro Sitz und Monat (bei manchen Angeboten etwa 7 $). Professional kostet 100 $ pro Sitz monatlich oder 90 $ bei jährlicher Bindung, zuzüglich einer verpflichtenden Onboarding-Gebühr von 1.500 $, und Enterprise beginnt bei 150 $ pro Sitz mit 3.500 $ Onboarding-Gebühr.

Ideal für: Teams, die später Marketing- und Service-Tools ergänzen wollen und dafür einen einzigen Anbieter suchen. Unser Vergleich HubSpot vs Pipedrive hilft, wenn diese beiden auf Ihrer Shortlist stehen.

4. Streak: das CRM, das in Gmail bleibt

Streak kommt der Kernidee von Copper am nächsten: Laut eigener Website verwalten Sie damit Vertrieb und Kundenbeziehungen direkt in Gmail. Die Einschränkung sind Preis und Planstruktur: Der kostenlose Plan umfasst E-Mail-Werkzeuge (Tracking, Textbausteine, 50 Serienmails pro Tag), aber keine CRM-Pipelines, und erweiterte Berichte, Integrationen und Automatisierungen gibt es erst in Pro+, sodass eine Ersparnis für ein Copper-Team hier nicht garantiert ist.

Preise (Stand Oktober 2026): Pro 49 $ pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung (59 $ monatlich) mit 20 KI-Credits pro Nutzer, Pro+ 69 $ (89 $) mit 150 KI-Credits und Enterprise 129 $ (159 $), verkauft über den Vertrieb. Pro+ hat eine 14-tägige Testphase.

Ideal für: kleine Teams, die das Gmail-Fenster nicht verlassen wollen und vor allem Pipelines, Serienmails und einen gemeinsamen E-Mail-Verlauf brauchen.

5. Zoho CRM: die am stärksten anpassbare Budget-Option

Zoho CRM bietet ein tiefes, anpassbares CRM zu niedrigen Preisen pro Nutzer und nennt eine Gmail-Integration ab der Standard-Edition. Die Einschränkung ist der Aufwand: Das Produkt ist breit, die Einstellungen sind zahlreich, und um das Beste herauszuholen, muss man meist weitere Zoho-Apps verbinden und echte Einrichtungszeit investieren.

Preise (Stand Oktober 2026, laut US-Preisliste von Zoho): eine kostenlose Edition für bis zu 3 Nutzer, dann Standard 14 $, Professional 23 $, Enterprise 40 $ und Ultimate 52 $ pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, oder 20 $, 35 $, 50 $ und 65 $ bei monatlicher Abrechnung.

Ideal für: Teams, die ihr CRM gern konfigurieren und dafür niedrige Sitzpreise und viele Optionen bekommen. Unser Leitfaden zu Zoho-CRM-Alternativen zeigt, wofür Teams es verlassen.

6. Less Annoying CRM: ein Plan, ein Preis

Less Annoying CRM verkauft einen einzigen Plan ohne Stufen, ohne Vertragsbindung und jederzeit kündbar. Die Einschränkung ist der Umfang: Die Preisseite dreht sich um Kontakte, Pipelines, Aufgaben und E-Mail-Protokollierung und nennt weder Workflow-Automatisierung noch E-Mail-Sequenzen. Die Integrationsseite listet Google Kalender und Google Kontakte, aber keine Gmail-Integration namentlich.

Preise (Stand Oktober 2026): 15 $ pro Nutzer und Monat zuzüglich Steuern, mit unbegrenzten Kontakten, unbegrenzten Pipelines, 25 GB Dateispeicher pro Nutzer und inklusive Support. Die Testphase läuft 30 Tage ohne Kreditkarte.

Ideal für: sehr kleine Teams, die ein ruhiges, berechenbares CRM wollen und keine Automatisierung brauchen.

7. folk: ein leichtes, beziehungsorientiertes CRM

folk ist ein modernes, kontaktzentriertes CRM mit LinkedIn-Erweiterung und laut Preisseite mit E-Mail-, Kalender- und WhatsApp-Sync in jedem Plan. Die Einschränkung ist der Nutzungszähler: Standard erlaubt 1 synchronisiertes Konto pro Mitglied, 500 E-Mail-Suchen und 2.000 Nachrichten pro Mitglied und Monat, E-Mail-Sequenzen beginnen bei Premium.

Preise (Stand Oktober 2026): Standard 24 $ pro Mitglied und Monat bei jährlicher Abrechnung (30 $ monatlich), Premium 48 $ (60 $), Enterprise ab 80 $ (100 $). Die Testphase dauert zwei Wochen ohne Kreditkarte, danach wird das Konto gesperrt, wenn Sie nicht upgraden.

Ideal für: Gründerinnen und Gründer, Agenturen und Partnerschaftsteams, die eher Beziehungen pflegen als eine lange Vertriebspipeline.

8. Close: gebaut für Telefonie und Outbound

Close vereint Telefonie, SMS und E-Mail in einem Vertriebs-CRM mit Zwei-Wege-E-Mail-Sync, Google- und Outlook-Kalendersync und Google-Anmeldung in jedem Plan. Die Einschränkung ist die Passung: Es ist für Teams gedacht, die viel telefonieren, Anrufe werden nach Nutzung abgerechnet (laut Preisseite etwa 0,02 $ pro Minute), und Workflows mit SMS beginnen bei Growth.

Preise (Stand Oktober 2026): Solo 9 $ pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung (19 $ monatlich) für 1 Nutzer und 10.000 Leads, Essentials 35 $ (49 $), Growth 99 $ (109 $) und Scale 139 $ (149 $). Die Testphase läuft 14 Tage ohne Kreditkarte.

Ideal für: Inside-Sales-Teams, deren Tag aus Anrufen und Nachfass-Sequenzen besteht, nicht aus E-Mail-Verläufen.

Copper-Alternativen im direkten Vergleich

Diese Tabelle stellt Copper und die acht Alternativen nach denselben Kriterien nebeneinander: die Beziehung zu Google Workspace, der niedrigste veröffentlichte Preis für einen bezahlten Plan im Oktober 2026, was die Rechnung wachsen lässt und wo die Automatisierung beginnt. Preise gelten pro Sitz, sofern nicht anders angegeben; Steuern, Add-ons und Nutzungsgebühren kommen hinzu.

Was fünf Sitze wirklich kosten

Listenpreise verbergen, wie schnell sich Preise pro Sitz summieren. Nehmen Sie ein Team aus fünf Personen, das Gmail-Sync, automatisches Nachfassen und einfache Berichte will, und rechnen Sie mit der Anbieterseite vom Oktober 2026, jeweils im Plan, der diese Dinge tatsächlich enthält. Die Spanne reicht von unter 50 $ bis fast 350 $ im Monat.

• Copper Professional (der erste Plan mit Workflows und Berichten): 5 x 59 $ = 295 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung, oder 5 x 69 $ = 345 $ monatlich.
• Pipedrive Growth (erster Plan mit Gmail-Sync und Automatisierungen): 5 x 39 $ = 195 $ jährlich, oder 245 $ monatlich.
• Streak Pro+ (Automatisierungen und Integrationen): 5 x 69 $ = 345 $ jährlich, oder 445 $ monatlich.
• Zoho CRM Standard: 5 x 14 $ = 70 $ jährlich, oder 100 $ monatlich.
• Less Annoying CRM: 5 x 15 $ = 75 $ im Monat, ohne Automatisierung.
• folk Premium (für Sequenzen): 5 x 48 $ = 240 $ jährlich.
• Close Growth (Workflows): 5 x 99 $ = 495 $ jährlich.
• HubSpot Sales Hub Starter: 5 x 20 $ = 100 $ zum gelisteten Sitzpreis, vor jedem Angebot.
• Zoye Growth: 59 $ im Monat (47 $ bei jährlicher Abrechnung) für bis zu 20 Mitglieder, der Plan mit den WhatsApp- und Meta-Automatisierungen; die sechste bis zwanzigste Neueinstellung kostet also nichts extra.

Die faire Lesart: Braucht Ihr Team das CRM in Gmail und sonst nichts, sind Streak oder der Verbleib bei Copper sinnvoll. Wollen Sie vor allem niedrigere Sitzpreise, senken Zoho CRM und Pipedrive Growth die Rechnung. Rutscht die Arbeit außerhalb des Posteingangs durch, kostet Zoye für das ganze Team weniger als ein einziger Copper-Professional-Sitz.

Gmail, Kalender und Drive behalten, wenn Sie Copper verlassen

Copper zu verlassen heißt nicht, Google zu verlassen. Ihre Mails, Ihr Kalender und Ihre Dateien bleiben in Google Workspace, egal welches CRM Sie wählen; es geht nur darum, wie sich das neue Tool damit verbindet. Prüfen Sie in der Testphase vier Dinge mit Ihrem eigenen Konto, bevor Sie das Team umziehen.

1. Wer verbindet was. In manchen Tools verbindet ein Admin ein gemeinsames Postfach; in anderen verknüpft jede Person ihr eigenes Gmail. Zoye verbindet Gmail, Kalender und Drive jeder Person mit genau dieser Person, sodass private Posteingänge privat bleiben.
2. Was protokolliert wird. Entscheiden Sie, ob jede E-Mail an einen bekannten Kontakt am Datensatz landen soll oder nur die Verläufe, die Sie auswählen. Zu viel Protokollierung ist genau der Weg, auf dem sich Kontaktlimits füllen.
3. Richtung des Kalenders. Buchen Sie einen Termin im CRM und prüfen Sie, ob er in Google Kalender erscheint, verschieben Sie ihn dann in Google Kalender und prüfen Sie, ob das CRM folgt.
4. Dateien am Datensatz. Hängen Sie eine Drive-Datei an einen Deal und prüfen Sie, ob Kolleginnen und Kollegen mit Zugriff sie aus dem CRM öffnen können.

Waren Nachfass-E-Mails der Hauptgrund für Copper, zeigt unser Leitfaden zu automatischen Follow-up-E-Mails die Sequenzen, die die meisten kleinen Teams brauchen, und CRM-Automatisierung behandelt die Regeln jenseits der E-Mail.

So wechseln Sie von Copper, ohne den Verlauf zu verlieren

Planen Sie den Umzug rund um offene Deals und den Aktivitätsverlauf, nicht rund um den Export-Button. Exportieren Sie jeden Datensatztyp, fordern Sie bei Copper den Aktivitätsverlauf an, importieren Sie ins neue Tool, bauen Sie Ihre Nachfassregeln neu auf und lassen Sie beide Systeme eine Woche parallel laufen, bevor Sie kündigen. Ein kleines Team schafft das meist in einer ruhigen Woche.

1. Jeden Datensatztyp exportieren. Laut Copper-Hilfecenter öffnet ein Admin die Workspace-Einstellungen, wählt unter Manage Your Data die Option Export Data und exportiert Personen, Firmen, Opportunities, Projekte, Aufgaben und Leads nacheinander. Copper schickt per E-Mail einen Link zu einer Excel-Datei. Admins dürfen standardmäßig exportieren und können die Berechtigung an andere weitergeben.
2. Aktivitäten separat anfordern. Aktivitäten gehören nicht zum Standardexport; das Copper-Hilfecenter verweist für einen einmaligen Aktivitätenexport an den Copper Support. Erledigen Sie das zuerst, denn es dauert am längsten.
3. In Zoye importieren. Zoye importiert Kontakte und Deals aus einer Tabelle und vermeidet Dubletten, Boards aus Trello und Monday.com kommen direkt herüber. Sie können der Assistentin auch eine CSV, ein PDF oder einen Screenshot schicken, und sie extrahiert die Datensätze, damit Sie sie prüfen können.
4. Google neu verbinden. Jede Person im Team verknüpft ihr eigenes Gmail, Google Kalender und Google Drive, sodass neue Mails und Termine vom ersten Tag an hereinkommen.
5. Die Nachfassregeln neu aufbauen. Beschreiben Sie jede Regel, auf die Sie sich verlassen haben (einen neuen Lead innerhalb einer Stunde kontaktieren, einen Deal markieren, der 7 Tage unberührt ist, die verantwortliche Person am Tag vor einer Verlängerung erinnern). Zoye zeigt jede einzelne und wartet auf Ihre Freigabe.
6. Beide eine Woche parallel nutzen. Behalten Sie Copper, bis jeder offene Deal im neuen System vorangekommen ist.

Welche Copper-Alternative passt zu Ihrem Team?

Wählen Sie danach, wie Ihr Team verkauft. Bleiben Sie mit Streak in Gmail, wechseln Sie mit Pipedrive zu einer stärkeren Pipeline, setzen Sie mit HubSpot oder Zoho CRM auf eine wachsende Suite, halten Sie es mit Less Annoying CRM oder folk einfach, oder telefonieren Sie mit Close. Wählen Sie Zoye, wenn sich das Kundengespräch über die E-Mail hinaus ausgebreitet hat.

Ein paar typische Konstellationen:

• Eine Beratung mit zwei Personen, die nur per E-Mail verkauft: Streak, oder Copper Basic, solange Sie unter 2.500 Kontakten bleiben.
• Ein Vertriebsteam mit sechs Personen, das Deal-Phasen vorantreibt: Pipedrive Growth, oder HubSpot, wenn Marketing-Tools auf der Liste fürs nächste Jahr stehen.
• Ein preisbewusstes Team, das gern konfiguriert: Zoho CRM Standard.
• Ein Team, das den ganzen Tag Interessenten anruft: Close.
• Ein kleines Unternehmen, dessen Leads über WhatsApp, Instagram, Formulare und Gmail kommen: Zoye, mit Nachfassaktionen, Aufgaben und Rechnungen am selben Datensatz.

Welche zwei Sie auch in die engere Wahl nehmen, testen Sie sie eine echte Woche lang: Verbinden Sie Ihr eigenes Gmail und Ihren Kalender, importieren Sie fünfzig echte Kontakte und lassen Sie jedes Tool fünf Tage lang Ihre Nachfassaktionen erledigen. Zählen Sie die Antworten, die Sie bekommen haben, und die Deals, die vorangekommen sind. Wenn Sie sehen wollen, wie Zoye Ihr Google-Konto und Ihre WhatsApp-Leads zusammen handhabt, buchen Sie eine Demo und bringen Sie den letzten Deal mit, der eingeschlafen ist.

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