Respuesta rápida: el mejor CRM para asesores financieros es el que pone la relación en un calendario: la próxima revisión de cada hogar, el próximo contacto con cada prescriptor, cada prospecto que te pidió que lo llamaras cuando cobrara el bonus. Para asesores independientes y despachos pequeños que pierden más por seguimientos olvidados que por falta de datos de cartera, Zoye es nuestra elección, desde 29 dólares al mes para 10 miembros. Quien quiera una base diseñada para asesores debería probar Wealthbox y Redtail; los despachos grandes, Practifi o Salesforce Financial Services Cloud.
Claves (octubre de 2026)
- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) cuenta 299.400 empleos de asesores financieros personales en 2025, un salario mediano de 105.070 dólares (mayo de 2025) y un crecimiento de solo el 1 % entre 2025 y 2035. Los clientes nuevos llegan sobre todo por relaciones existentes.
- Según el BLS, los asesores se reúnen con cada cliente al menos una vez al año para actualizar el plan. Una cartera de 120 hogares organizada por niveles puede suponer 230 revisiones al año, unas 5 por semana.
- Los precios publicados por usuario van de 39 dólares (Redtail Launch, pago anual) a 700 dólares (Salesforce Financial Services Cloud Max), y Wealthbox y Redtail mantienen su plan Enterprise solo con presupuesto.
- En Estados Unidos, la norma SEC 204-2 pide cinco años de conservación para los registros de asesores y la norma FINRA 4511 fija seis años cuando no hay otro plazo. Ese trabajo corresponde a un archivo de cumplimiento, no a un CRM de ventas.
- Zoye no es una herramienta de carteras, de planificación ni de archivo de cumplimiento. Gestiona las revisiones, los referidos, los prospectos, las notas de reunión, las tareas y los mensajes que rodean a esas herramientas.
Cómo crece un despacho de asesoría y dónde se escapan las relaciones
Un despacho pequeño vive de relaciones que duran décadas y crece sobre todo gracias a recomendaciones de gente que ya confía en él. El trabajo que sostiene ambas cosas (revisiones a tiempo, agradecer cada referido, volver a llamar a los prospectos, cumplir lo prometido en cada reunión) es fácil de describir y difícil de hacer de memoria cuando la cartera supera los cien hogares.
Las cifras del sector lo explican. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la previsión para los asesores financieros personales es un crecimiento del 1 % entre 2025 y 2035, más lento que la media, con unas 17.100 vacantes al año, casi todas por personas que dejan la profesión. Un mercado que no se amplía premia al despacho que conserva a sus clientes y se gana sus recomendaciones. El mismo perfil señala que los asesores dedican mucho tiempo al marketing, conocen a posibles clientes en seminarios y eventos de networking, y a menudo atienden por la tarde y los fines de semana. Queda poco tiempo para la administración.
La revisión es el producto
Para muchos clientes, la reunión de revisión es el servicio por el que pagan. Ahí se actualiza el plan, se vuelve a comprobar el perfil de riesgo y salen los cambios de vida: un trabajo nuevo, un hijo que empieza la universidad, una herencia, un problema de salud. Una revisión que se retrasa tres meses le dice al cliente que la relación va en piloto automático. El despacho necesita ver de un vistazo, en toda la cartera, a quién le toca, quién va con retraso y quién ya tiene cita.
Los referidos vienen de clientes y de prescriptores
Las presentaciones llegan por dos vías. Los clientes recomiendan a amigos, compañeros y familiares, a menudo tras una buena revisión. Los prescriptores profesionales recomiendan a sus propios clientes: el asesor fiscal en la campaña de la renta, el abogado cuando se redacta un testamento, el agente de seguros cuando una revisión de póliza abre una pregunta de inversión. Hay que seguir las dos vías: quién envió a quién, si la presentación se convirtió en cliente y cuándo agradeciste o viste por última vez a esa fuente.
Los hitos vitales y los plazos marcan la agenda
Las revisiones no dependen solo del calendario. Las normas y los hitos vitales crean sus propias fechas, y cambian de un país a otro. En Estados Unidos, por ejemplo, el IRS indica que la mayoría de las personas deben hacer su primera retirada mínima obligatoria del plan de jubilación correspondiente al año en que cumplen 73 años, y que esa primera retirada puede esperar al 1 de abril del año siguiente. Una fecha de jubilación, una ventana para elegir la forma de cobro de una pensión, un depósito que vence, el final de un tipo fijo: cada uno es un motivo para llamar que el cliente recordará, si el CRM te avisa a tiempo.
Los prospectos tardan meses
Una consulta rara vez se convierte en un contrato firmado en una sola reunión. El prospecto quiere entender las comisiones, compararte con otro despacho, esperar un extracto del plan de pensiones o hablarlo en casa. Sin una etapa y un próximo paso en cada prospecto abierto, los que dijeron «llámame después del verano» desaparecen sin hacer ruido.
Las notas tienen que aguantar el paso del tiempo
Un asesor escribe para tres lectores: él mismo antes de la próxima reunión, el compañero que lo cubre en vacaciones y, a veces, un revisor de cumplimiento meses después. Ese tercer lector es la razón por la que el hábito importa. Unas notas objetivas, que recogen lo que se habló, lo que decidió el cliente y el siguiente paso acordado, sirven a los tres.
Dónde se pierden las relaciones, en una lista
- Revisiones que se pasan de fecha porque nadie se encargaba de agendarlas.
- Acuerdos de una revisión que nunca se convierten en tareas.
- Referidos sin agradecer y prescriptores que saben de ti una vez al año.
- Prospectos que pidieron una llamada más adelante y nunca la recibieron.
- Documentos que faltan (extractos, declaraciones de impuestos, designación de beneficiarios) y que nadie reclama.
- Fechas de hitos vitales guardadas en la cabeza de alguien en lugar de en la ficha.
Nada de esto necesita una nueva conexión de datos. Necesita un sistema que recuerde y avise, que es justo la función de un CRM.
Qué debe hacer un CRM para asesores financieros: 10 puntos
Un CRM para asesores financieros debe guardar cada hogar con sus miembros e historial, mostrar a quién le toca revisión, seguir las fuentes de referidos y a los prescriptores, mover los prospectos por etapas, convertir los compromisos de cada reunión en tareas y enviar recordatorios automáticamente. También debe favorecer notas objetivas y funcionar desde el móvil entre reuniones.
- Hogares, no solo contactos. Pareja, hijos y otros familiares enlazados a un mismo hogar, con el asesor responsable.
- Un nivel de revisión por hogar. Trimestral, semestral o anual, y la fecha sale del nivel.
- Listas vivas de «toca revisión». Una lista que se actualiza al agendar, no una hoja de cálculo que se rehace cada mes.
- Agendar desde el recordatorio. El cliente elige hora en el mensaje y la cita entra en el calendario, en su ficha.
- La fuente en cada contacto nuevo. Quién lo presentó, enlazado a la ficha de esa persona, con un informe por fuente.
- Seguimiento de prescriptores. Contables, abogados y otros socios como contactos con un ritmo de contacto fijo.
- Un embudo de prospectos. Etapas desde la primera reunión hasta el contrato firmado, cada una con próximo paso y fecha.
- De la reunión a las tareas. Lo acordado se convierte en una tarea con responsable y fecha.
- Reclamar documentos. Lo que falta de cada hogar y un recordatorio hasta que llegue.
- Aprobación antes de enviar. Automatizaciones que lees y apruebas antes de que envíen nada, con un registro de cada ejecución.
Los datos de cartera, el rebalanceo, la planificación financiera y el archivo regulatorio son otras categorías. Muchos despachos las conectan al CRM y otros las mantienen aparte. Esta guía se queda en el lado de la relación.
Notas y mensajes con cuidado: lo que un CRM puede hacer y lo que no
Un CRM ayuda a escribir notas más limpias y a mantener visibles los seguimientos, pero no cumple por defecto las normas de conservación de registros. En Estados Unidos, las normas SEC 204-2 y FINRA 4511 fijan cinco y seis años de conservación para ciertos registros, y en la UE MiFID II obliga a grabar y conservar ciertas comunicaciones. El archivo corresponde a herramientas de cumplimiento.
Los detalles merecen precisión. Según la norma SEC 204-2, los asesores de inversión conservan, entre otros registros, las comunicaciones escritas enviadas y recibidas sobre recomendaciones y asesoramiento durante al menos cinco años desde el final del ejercicio de la última anotación, los dos primeros en una oficina adecuada. La norma FINRA 4511 pide a las firmas miembro conservar al menos seis años los registros sin otro plazo, en un formato que cumpla la norma SEA 17a-4. En la Unión Europea, MiFID II obliga a las empresas de servicios de inversión a grabar las conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas relativas a determinadas operaciones y a guardarlas cinco años, y hasta siete si el supervisor lo pide. Tus obligaciones dependen de tu registro, tu país y la política del despacho, así que decide tu responsable de cumplimiento qué herramientas las cubren.
Lo que sí puede hacer un CRM es apoyar buenos hábitos:
- Notas objetivas. Recoge lo que se habló, lo que decidió el cliente y el siguiente paso acordado. Las opiniones sobre el cliente no van en la ficha.
- Datos sensibles en su sitio. Números de cuenta y documentos de identidad, en los sistemas que el despacho ha aprobado para ello, no en notas libres.
- Solo canales aprobados. Si tu despacho exige que cada mensaje a clientes quede capturado por una herramienta de archivo, usa una mensajería para asuntos de clientes solo cuando cumplimiento confirme que el archivo la captura.
- Consentimiento para grabar. Si una herramienta de notas con IA entra en una llamada con un cliente, avísale y sigue las normas de grabación del despacho.
Zoye no afirma cumplir con la SEC, la FINRA, MiFID II ni ninguna otra norma regulatoria de conservación de registros. Trátala como la operadora de tus relaciones y tus tareas, y deja el archivo regulatorio en las herramientas de cumplimiento que haya elegido el despacho.
Los 6 mejores CRM para asesores financieros en 2026
Estas seis opciones cubren lo realista para un despacho: una operadora con IA para el trabajo de relación, dos CRM específicos para asesores con precio público por usuario, dos plataformas para despachos grandes y un CRM generalista. En cada una contamos primero la pega, después el precio tal como aparecía en la web del proveedor en octubre de 2026 y, al final, el tipo de despacho al que encaja.
1. Zoye: ritmo de revisiones, seguimiento de referidos y seguimientos para despachos pequeños
Primero, los límites. Zoye no es una herramienta de carteras ni de planificación financiera, y no es un archivo de cumplimiento. No trae saldos ni posiciones de los custodios, no elabora planes ni rebalancea carteras, y no afirma cumplir normas de conservación de registros. Si tu despacho necesita eso, mantén las herramientas especializadas y usa Zoye a su lado para la relación.
En la relación, Zoye es fuerte. Es una operadora de negocio con IA: el CRM, las tareas, las oportunidades, el calendario, los documentos, el presupuesto y las facturas, los informes, las automatizaciones de flujos, las automatizaciones de WhatsApp, Facebook e Instagram, el seguimiento de correos, el AI Notetaker y la gestión del equipo están en un solo espacio y ya enlazados entre sí, y una IA los maneja por ti. La página de funciones muestra cada herramienta. En un despacho de asesoría queda así.
Ritmo de revisiones. Asigna un nivel a cada hogar, y una audiencia inteligente como «hogares del nivel trimestral sin revisión en los últimos 90 días» se mantiene al día cuando cambian las fichas. Una automatización crea una tarea de preparación dos semanas antes de cada fecha, y un mensaje programado invita al cliente a elegir hora en tu lista de reservas. Cuando elige, la cita entra en el calendario en su ficha, los recordatorios salen automáticamente y sale de la lista de «toca revisión».
Notas de reunión y tareas. El AI Notetaker se une a Zoom, Google Meet y Teams como participante visible, transcribe identificando a cada interlocutor y devuelve un resumen breve, las decisiones, las tareas con responsable y fecha, y un borrador de correo de resumen. Los compromisos pasan a ser tareas cuando los apruebas, o los editas antes, para que la ficha diga exactamente lo que quieres. Nuestra guía sobre notas de reuniones con IA explica cómo revisan los equipos antes de guardar.
Seguimiento de referidos. Cada contacto nuevo lleva su fuente, y quien lo presentó es una ficha enlazada, así que un informe muestra presentaciones y clientes nuevos por prescriptor. Contables, abogados y otros socios están en el CRM con su propio ritmo: describe «recuérdame llamar a cada prescriptor cada trimestre y anotar la llamada» y Zoye crea la regla, te la muestra en lenguaje claro y espera tu aprobación.
Prospectos y documentos. Los prospectos avanzan por etapas con próximo paso y fecha. Una regla de seguimiento vuelve a contactar a un prospecto callado tras el intervalo que fijes (nuestra guía para automatizar los seguimientos recoge los plazos habituales). En el alta de un cliente, una lista de tareas por hogar muestra qué extractos y formularios faltan, y el recordatorio se repite hasta que llegan por el canal que tu despacho autorice.
Entre reuniones. La misma asistente trabaja en la app, en WhatsApp, por nota de voz y en Slack. Después de una reunión basta una nota de voz como «registra la revisión del hogar de esta mañana, el cliente decidió subir la aportación mensual, agenda la próxima revisión en marzo y recuérdame enviar el formulario de beneficiarios». Las acciones de borrado o masivas piden confirmación, y cada ejecución de una automatización queda registrada y se puede deshacer.
Revisiones de clientes en el calendario de Zoye: cada cita se reservó desde un recordatorio y está en la ficha del hogar.
Sobre la mensajería, una aclaración. Poder conectar el número de WhatsApp de tu propio negocio es algo que llega pronto. Mientras tanto, las conversaciones de WhatsApp con tus leads pasan por la plataforma oficial WhatsApp Business, y en Chats conviven con los mensajes y comentarios de Instagram y Facebook: cada chat se puede asignar, lleva notas internas del equipo y queda guardado en la ficha del contacto. Usar o no una mensajería para asuntos de clientes es una decisión de tu política de cumplimiento.
Precio (octubre de 2026): un precio por plan del espacio de trabajo, no por usuario. Con un solo miembro, Almost Free sale por 5 dólares mensuales o 4 si pagas el año; trae las herramientas básicas, 15 consultas de IA cada mes y la conexión con Google Calendar, Gmail y Drive, pero ninguna automatización, de modo que para recordatorios de revisión y reglas de seguimiento hace falta subir de plan. Starter cuesta 29 dólares al mes (23 anual) para 10 miembros, Growth 59 (47) para 20, Scale 119 (95) para 100, y Customize es por presupuesto. Detalles en la página de precios.
Ideal para: asesores independientes y despachos de hasta unas 20 personas cuyas revisiones, referidos y seguimientos dependen de la memoria de alguien, y que quieren una IA que se encargue de ellos.
2. Wealthbox: un CRM para asesores con automatizaciones desde el plan intermedio
Wealthbox es un CRM creado para asesores, con gestión de contactos y hogares, tareas, embudos de oportunidades y calendario. El límite a comprobar es dónde empieza la automatización: la página de precios incluye flujos y automatizaciones, sincronización de correo bidireccional y envíos masivos a partir de Pro, de modo que Basic es sobre todo una base de contactos, tareas y un único embudo.
Precio (octubre de 2026): Basic 59 dólares por usuario al mes, Pro 75, Premier 99 y Enterprise con precio a medida. La página no detalla la periodicidad de facturación. Ofrece una prueba de 14 días, y el complemento AI Notetaker figura a 49 dólares por usuario al mes como precio de lanzamiento. La tabla comparativa incluye «Compliant Note Archiving» en cumplimiento y seguridad; pregunta cómo encaja con tu archivo.
Ideal para: despachos pequeños y medianos que quieren un CRM sectorial con precio público y están dispuestos a pagar Pro cuando las automatizaciones importan.
3. Redtail: precio de entrada bajo con tope de cinco usuarios
Redtail es uno de los CRM para asesores con más trayectoria, con gestión de contactos y cuentas, segmentación, app móvil y una larga lista de integraciones. El límite está en la estructura de planes: Launch limita el despacho a 5 usuarios, y los procesos, los disparadores de automatización y el almacenamiento de documentos empiezan en Growth.
Precio (octubre de 2026): Launch 39 dólares por usuario al mes con pago anual o 45 mensual, hasta 5 usuarios; Growth 59 anual o 65 mensual, usuarios ilimitados, con digitalización y Speak; Enterprise personalizable, con compromiso mínimo de licencias y sin precio publicado. Growth incluye mensajes de texto conformes, sujetos a la aprobación del broker-dealer.
Ideal para: despachos que quieren un CRM sectorial consolidado al precio público más bajo por usuario y pueden prescindir de automatizaciones en el plan de entrada.
4. Salesforce Financial Services Cloud: profundidad para despachos con equipo técnico
Financial Services Cloud añade a Salesforce un modelo de datos sectorial, objetivos y planes financieros y créditos de IA. El límite es coste y mantenimiento: los precios por usuario están en cientos de dólares, la página indica que el detalle requiere hablar con ventas y la mayoría de despachos necesita un administrador o un partner.
Precio (octubre de 2026): Sales Core y Service Core 325 dólares por usuario al mes con pago anual, Advanced 500 y Max 700. Advanced añade sandbox completo, copia de seguridad y recuperación y archivo; Max añade la suite Agentforce for Industries y Data Cloud. Nuestra guía de alternativas a Salesforce compara opciones más ligeras.
Ideal para: despachos grandes, bancos y grupos con equipo de operaciones, datos complejos y presupuesto para una plataforma configurada.
5. Practifi: precio público por usuario para despachos en crecimiento
Practifi vende dos CRM para despachos de asesoría: Sentir, presentado como nativo de IA, y Naya, un CRM configurable. El límite para un despacho pequeño es el precio por puesto: con las tarifas publicadas, tres usuarios en Naya cuestan 405 dólares al mes antes de configurar nada, y el precio de Naya se escalona según tamaño y configuración, así que confirma tu cifra.
Precio (octubre de 2026): Sentir 195 dólares por usuario al mes con precio de lanzamiento, válido según la página hasta el 31 de diciembre de 2026; Naya 135 dólares por usuario al mes, escalonado por tamaño y configuración. La página ofrece demo y llamada para elegir.
Ideal para: despachos en crecimiento con varios asesores y un responsable de operaciones, que quieren una plataforma específica de gestión patrimonial y pueden presupuestar por puesto.
6. HubSpot: CRM generalista con buen marketing
HubSpot es un CRM generalista con embudos, formularios, correo e informes, y muchos asesores lo conocen de trabajos anteriores. El límite es la capa sectorial: hogares, niveles de revisión y prescriptores hay que construirlos con propiedades y asociaciones personalizadas, y sus herramientas de marketing no sustituyen una revisión de cumplimiento de lo que envías.
Precio (octubre de 2026): la página de precios de HubSpot muestra primero herramientas gratuitas y después Starter a 20 dólares por puesto al mes (cerca de 7 dólares con algunas ofertas). Sales Hub Professional cuesta 90 dólares por puesto al mes con compromiso anual o 100 dólares mes a mes, más una cuota única de incorporación de 1.500 dólares.
Ideal para: despachos con una persona de marketing que organiza seminarios y campañas de contenido y que están dispuestos a montar la estructura sectorial.
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Ver como funcionaComparativa de CRM para asesores financieros
La tabla pone las seis opciones en la misma base: a quién se dirigen, el precio público más bajo en octubre de 2026, desde dónde hay automatización de revisiones y qué dice la web del proveedor sobre cumplimiento. Cada dato de cumplimiento sale de la página del proveedor; valida el encaje con tu responsable de cumplimiento.
| Herramienta | Pensada para | Precio público más bajo (oct. 2026) | Automatización de revisiones y seguimientos | Cumplimiento según el proveedor |
|---|---|---|---|---|
| Zoye | Asesores independientes y despachos pequeños; revisiones, referidos, prospectos | 5 $/mes (1 miembro, sin automatizaciones); 29 $/mes para 10 | Desde Starter, aprobadas antes de ejecutarse | Ninguna afirmación; archivo aparte |
| Wealthbox | Despachos de casi cualquier tamaño | 59 $ por usuario/mes (Basic) | Flujos desde Pro (75 $) | Menciona Compliant Note Archiving |
| Redtail | Despachos y redes de broker-dealers | 39 $ por usuario/mes anual (Launch, máx. 5) | Procesos en Growth (59 $) | Mensajes de texto conformes en Growth, con aprobación |
| Salesforce Financial Services Cloud | Despachos grandes y grupos | 325 $ por usuario/mes anual | Sí, configurado por un administrador | Archivo y copias desde Advanced |
| Practifi | Despachos con varios asesores en crecimiento | 135 $ por usuario/mes (Naya, escalonado) | Consultar según tu configuración | Consultar |
| HubSpot | Despachos orientados al marketing | Herramientas gratuitas; Starter desde 20 $ por puesto | Flujos en Professional | No específico para asesores |
Ritmo de revisiones de ejemplo para 120 hogares
Los niveles convierten «revisar a todos algún día» en un calendario que el CRM puede ejecutar. Las cifras son una ilustración, no una referencia: un despacho con 120 hogares los reparte por complejidad y fija un ritmo por nivel, lo que da una carga semanal previsible.
| Nivel | Hogares | Revisiones al año | Reuniones al año | Motivo típico para una llamada extra |
|---|---|---|---|---|
| A: planificación compleja | 20 | 4 | 80 | Venta de empresa, herencia, jubilación en 2 años |
| B: planificación activa | 50 | 2 | 100 | Trabajo nuevo, compra de vivienda, estudios |
| C: mantenimiento | 50 | 1 | 50 | Cambio de aportación, actualización de beneficiarios |
| Total | 120 | 230 | Unas 5 por semana en 50 semanas laborables |
Con ese volumen, agendar a mano se convierte en media jornada. Cada nivel pasa a ser una lista viva, cada lista recibe su invitación dos o tres semanas antes de la fecha y el calendario se llena sin que nadie cuente.
Una semana de ejemplo en un despacho de tres personas
Así encajan las piezas en una semana normal. Es una ilustración, no un caso real: un asesor principal, una asesora asociada y una persona de atención al cliente, que usan Zoye junto a su software de planificación y su archivo de cumplimiento.
Lunes. La persona de atención abre las listas de «revisión en los próximos 30 días». Nueve hogares tocan, seis sin cita. Aprueba las invitaciones y por la tarde cuatro ya han elegido hora. Las tareas de preparación de las revisiones de la semana ya están asignadas a la asesora asociada, con el último resumen de cada hogar adjunto.
Martes. El asesor principal hace dos revisiones por videollamada, con la herramienta de notas presente y anunciada. Después de cada una lee el resumen, corrige una frase para que recoja la decisión del cliente y no su impresión, y aprueba las tareas: ajustar la aportación, enviar el formulario de beneficiarios, revisar en enero la cobertura de seguros del hogar con su agente.
Miércoles. Un cliente de muchos años presenta por correo a un compañero de trabajo. La asesora asociada crea el contacto con el cliente como fuente, y la regla de agradecimiento se activará cuando el nuevo contacto se haga cliente, no antes. También salta un recordatorio trimestral de una contable que ha enviado tres referidos este año, y el asesor principal la invita a comer.
Jueves. Dos prospectos del seminario del mes pasado están en «lo está pensando». Uno recibe el seguimiento previsto que pregunta si el resumen de comisiones le dejó dudas; el otro respondió que espera un extracto de su plan de pensiones, así que el próximo paso pasa a la fecha que dio. En el alta de un cliente nuevo aún faltan dos extractos y el recordatorio vuelve a salir.
Viernes. El informe semanal muestra revisiones hechas frente a revisiones debidas, referidos por fuente y prospectos por etapa. Un hogar trimestral se ha pasado de fecha tras dos cancelaciones; el asesor principal llama él mismo. Nadie ha montado una hoja de cálculo y cada compromiso de la semana es una tarea con nombre y fecha.
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Explorar funcionesCómo pasar tu cartera a un CRM nuevo
Una migración lleva dos semanas tranquilas si la planificas alrededor de las revisiones en curso. Exporta hogares y contactos, haz la lista de prospectos abiertos y próximas revisiones, importa, rehaz las reglas de ritmo y referidos, y mantén ambos sistemas hasta cerrar lo pendiente. Evita las semanas de la campaña de impuestos y del cierre de año.
- Exporta contactos y hogares. La mayoría de CRM y hojas de cálculo exportan un CSV con nombres, correos, teléfonos y vínculos de hogar. Incluye el campo de nivel o segmento si lo tienes.
- Lista lo que está en marcha. Cada prospecto abierto con su etapa y próxima fecha, cada revisión agendada o pendiente en los próximos 90 días, cada alta abierta.
- Importa. Zoye importa desde Trello, Monday.com o una hoja de cálculo, y la asistente puede extraer fichas de un CSV, un PDF o una captura de pantalla, así que incluso una lista impresa se convierte en fichas que revisas antes de guardar. La importación desde Jira, Notion y ClickUp llegará pronto.
- Rehaz las reglas. Describe el ritmo por nivel, el seguimiento de prescriptores, el agradecimiento por referidos y los seguimientos de prospectos. Zoye muestra cada regla en lenguaje claro y espera tu aprobación.
- Deja el sistema antiguo en solo lectura. El archivo de cumplimiento y los registros antiguos se quedan donde exija tu política; el nuevo CRM se encarga de lo que viene.
¿Listo para olvidarte de las tareas repetitivas?
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Empezar ahora¿Qué CRM debería elegir un asesor financiero?
Elige según la forma de tu despacho y dónde pierde. Un despacho con equipo de operaciones y datos complejos pedirá propuestas a Salesforce Financial Services Cloud y Practifi. Un despacho pequeño que quiere una base sectorial con precio público por usuario probará Wealthbox y Redtail. Un despacho que pierde revisiones y referidos entre reuniones empezará por Zoye.
Algunos perfiles habituales:
- Un asesor independiente con 60 a 150 hogares: Zoye para revisiones, referidos, prospectos y notas de reunión, con software de planificación y archivo al lado.
- Un despacho de 3 a 10 personas que quiere pantallas sectoriales por hogar: Wealthbox Pro o Redtail Growth, y Zoye si lo que duele son los seguimientos y el trabajo de reuniones.
- Un despacho que también vende seguros: tener renovaciones y revisiones en un mismo sitio ayuda; nuestra guía de CRM para agentes de seguros cubre el lado de las pólizas.
- Un despacho de 30 personas o más con responsable de operaciones: Practifi o Financial Services Cloud, con costes de configuración y condiciones de renovación por escrito.
Pruebes lo que pruebes, hazlo con trabajo real. Importa veinte hogares, configura el ritmo de un nivel, haz tres revisiones con notas y registra dos referidos, y al final de la prueba cuenta qué se agendó y qué recibió seguimiento. Si quieres que alguien se encargue de los seguimientos, reserva una demo de Zoye y trae la lista de revisiones que se te escaparon el trimestre pasado.
