Leads del formulario de tu web
¿Quién pidió presupuesto de seguro de coche esta semana?
Cada lead está en el tablero con lo que pidió, y todos han recibido ya tu primer mensaje de WhatsApp.
El CRM creado para agentes de seguros
Zoye capta cada lead, persigue cotizaciones que quedaron en silencio y nunca pierde una fecha de renovación, mientras tú asesoras a los clientes en lugar de perseguirlos.
CRMTareasCalendarioDocumentosNotasPresupuestoInformesAutomatizacionesReservasNotas con IA
TrustScore 4.4 de 511 opiniones en TrustpilotPídeselo a Zoye
Muéstrame todas las pólizas que se renuevan el mes que viene y avisa a cada cliente
Me pongo con ello. Yo me encargo y te aviso.
Escríbelo o dilo en voz alta. Sin menús que aprender antes.
Una cartera de seguros funciona a base de seguimiento: la cotización que necesitaba un tercer empujón, la ventana de renovación que nadie marcó, el cliente cuya vida cambió y cuya cobertura no. Zoye mantiene cada uno de esos hilos en movimiento, automáticamente.
Hecho para tu forma de trabajar
Leads capturados y trabajados
Cada consulta llega a un solo pipeline con el producto, el rango de prima y el origen adjuntos, y recibe seguimiento hasta que decide.
Renovaciones nunca perdidas
Zoye controla la fecha de renovación de cada póliza y empieza el contacto con anticipación, para que la retención deje de depender de una hoja de cálculo.
Cotizaciones que cierran
El asistente da seguimiento a las cotizaciones sin respuesta por WhatsApp, donde los clientes sí responden, hasta que deciden.
Cada cliente en contexto
Pólizas, documentos, conversaciones y próximos pasos en un solo registro, para que nada viva solo en tu cabeza.
De un lead nuevo a una póliza renovada
- 1. CaptarFacebook & Instagram
Los leads llegan de tus anuncios, los formularios de tu web y WhatsApp.
Ver másMenos
Zoye guarda cada uno con su origen y la cobertura que pidió.
- 2. Responder
El agente de IA en WhatsApp responde al instante, recoge los datos básicos y agenda una llamada contigo.
Agente en WhatsApp - 3. Organizar
El cliente, sus cotizaciones y sus pólizas quedan vinculados en un solo registro, con todos los documentos en un solo lugar.
Todas las funciones - 4. Reunirse
Las llamadas van al calendario y las notas con IA registran lo que necesita el cliente, para que tu asesoría tenga contexto.
Notas con IA - 5. Dar seguimiento
Zoye persigue las cotizaciones sin respuesta y te avisa a ti, y al cliente, con tiempo antes de cada fecha de renovación.
Automatizaciones de flujo
Por qué importa
Leads, cotizaciones, pólizas y renovaciones son una sola historia conectada por cliente, así nada se pierde por el camino y dedicas tu tiempo a asesorar en lugar de a perseguir.
Así se ve en el día a día
Algunos momentos reales, resueltos con un mensaje a Zoye por WhatsApp o en la app.
Renovaciones que se acercan
Muéstrame las pólizas que se renuevan el mes que viene
Zoye te muestra los clientes y las fechas, y envía a cada uno un recordatorio que apruebas, con tiempo de sobra.
Un presupuesto que se quedó en silencio
Recuérdame los presupuestos que llevan cinco días sin respuesta
Aparece una tarea de seguimiento para cada uno, con un recordatorio en tu móvil para que no se te escape nada.
Automatizaciones de Instagram, Facebook y WhatsApp, todas dentro de Zoye
Cada comentario, mensaje directo, lead de anuncio y chat se convierte en un lead que recibe respuesta al instante, con toda la conversación en una sola ficha de contacto.
- Del comentario al privado
- Anuncios de leads, sincronizados al instante
- Cada chat en la ficha
- Bot de leads de Zoye
- Cobros dentro del chat
Instagram y Facebook
Respuestas a mensajes e historias
Respuesta automática con botones, un archivo o una respuesta de IA con la voz de tu marca
Quienes comentan se convierten en leads
Se guarda lo que escribió, y quien vuelve a comentar queda vinculado a la misma persona
Del comentario al privado
Respuesta pública y mensaje privado en segundos, por palabra clave, en una publicación o en todos los comentarios
Ver más (+2)Menos
Anuncios de leads, sincronizados al instante
Los formularios enviados llegan como contactos al espacio de trabajo que elijas
Cada chat en la ficha
Lee la conversación y responde tú mismo, desde el propio lead
Primer mensaje al instante
Cada lead nuevo sabe de ti en segundos, venga de donde venga
Difusiones a las personas adecuadas
Elige quién lo recibe por etapa, origen o etiqueta, y envíalo ya o prográmalo
Enlace de chat y código QR
Quien te escribe por ahí se convierte en un lead con seguimiento
Ver más (+2)Menos
Bot de leads de Zoye
Responde preguntas, califica, agenda una cita y hace seguimiento cuando el lead deja de responder
Cobros dentro del chat
Los leads te pagan directamente en tu cuenta, y quien paga pasa automáticamente a la etapa correcta
Anuncios y agencias
Descubre qué anuncios traen clientes
Los leads de anuncios que abren WhatsApp se siguen hasta la venta
Sabe de dónde vino cada lead
El anuncio o la publicación que lo trajo aparece en su ficha
Cada marca en su propio espacio de trabajo
Los leads de cada página van al espacio de trabajo que elijas
Ver más (+2)Menos
Lleva a todos tus clientes en un solo lugar
Cada cliente tiene su propio espacio de trabajo, sus cuentas y sus automatizaciones
Respeta las reglas de la plataforma
Un solo mensaje privado por comentario y límites de respuesta seguros, para que tus cuentas sigan sanas
MaríaTe encontró en InstagramLead caliente
- Comentó "LO QUIERO" en tu reel
- Recibió una respuesta rápida, y tu oferta por mensaje privado
- Preguntó por horarios en WhatsApp y reservó una llamada
- Guardada como lead, con un recordatorio para que la llames
Pídeselo a Zoye
- ConfigurarCuando alguien comente "LO QUIERO" en mi publicación, mándale mi oferta por mensaje privado↵
- GestionarInvita a nuestra jornada de puertas abiertas a todos los que nos escribieron este mes
- Mejorar¿Qué anuncio me trajo más clientes que pagan este mes?
Cómo funciona
- 1
Importa tu cartera o captura leads nuevos a medida que llegan, con el contexto de la póliza adjunto.
- 2
Dile a Zoye cuándo hacer seguimiento de las cotizaciones y cuándo contactar a tus clientes por las renovaciones. Zoye se encarga.
- 3
Asesora. El asistente persigue cotizaciones, marca renovaciones con anticipación y mantiene cada registro al día.
Totalmente gestionado por Zoye
Un espacio de trabajo con IA pensado para cómo trabajan de verdad los pequeños negocios. Se acabó ir saltando entre herramientas sueltas, y pagas menos.
WhatsAppSlackClaudePlataforma web
Un día con Zoye
- 09:00
Mañana: ¿qué hay hoy?
¿Qué tengo hoy?3 reuniones y 2 seguimientos. Te mando un recordatorio antes de cada uno. - 12:30
Mediodía: entra un negocio
Acabo de conocer a Mike de MindGap. Negocio de $75K - asigna a la mejor persona y haz seguimiento.- Negocio: MindGap - $75K
- Contacto: Mike vinculado
- Tarea asignada + fecha establecida
- 16:45
Tarde: una nota de voz hace el papeleo
0:14Hecho - esto es lo que hice:
Contacto agregadoEtiquetado VIPVinculado al negocio
Cómo funciona Zoye en WhatsApp$2,400/anoAhorro promedio
Reemplaza
La valoran los negocios que funcionan con Zoye
Opiniones reales de clientes de Zoye, publicadas en Trustpilot.
Preguntas frecuentes
¿Cómo ayuda Zoye a los agentes de seguros a retener clientes?
Las renovaciones se ganan temprano. Zoye controla la ventana de renovación de cada póliza, inicia el contacto a tiempo y mantiene el historial del cliente frente a ti, para que la retención sea un proceso y no una carrera de último minuto.
¿Puede perseguir cotizaciones automáticamente?
Sí. Las cotizaciones sin respuesta reciben seguimiento por WhatsApp según el calendario que definas, y el asistente te avisa cuando un lead necesita un toque humano.
¿Mantiene organizados los documentos de las pólizas?
Sí. Los documentos se adjuntan al registro del cliente junto con las conversaciones y los próximos pasos, así todo lo del cliente vive en un solo lugar.
¿Sirve para un agente independiente?
Sí. Un agente independiente puede empezar con el plan más pequeño y subir según crece su cartera. El precio plano mantiene los costes previsibles. Consulta la página de precios para los detalles actuales.
¿Qué tan rápido puedo migrar mi cartera?
Importa contactos y pólizas desde hojas de cálculo en una sola sesión, y el asistente te ayuda a organizar fechas de renovación y reglas de seguimiento el mismo día.
¿Cómo funcionan juntas las funciones de Zoye para un agente de seguros?
Se conectan en una sola historia del cliente. Los leads de anuncios, formularios y WhatsApp se captan con la cobertura solicitada, el agente de IA en WhatsApp recoge los datos y agenda una llamada, y las cotizaciones, pólizas y documentos quedan vinculados al cliente. Zoye da seguimiento a las cotizaciones sin respuesta y envía recordatorios con tiempo antes de cada fecha de renovación, para que no se pase ninguna renovación.
Todas las funcionesTodas las herramientas de Zoye en una páginaAutomatizaciones de flujoDescríbela y Zoye la crea y la ejecutaNotas con IAEntra a la reunión y convierte las notas en tareasAgente en WhatsAppGestiona todo tu negocio desde un chat de WhatsAppAutomatizaciones de WhatsAppMensajes automáticos, cualificación y difusionesFacebook & InstagramComentarios y anuncios convertidos en leads, en segundos
Delega el trabajo manual
Únete a los negocios que dejaron de perseguir seguimientos a mano. La puesta en marcha lleva minutos y puedes empezar hoy mismo.
Desde nuestro blog
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