Das CRM für Versicherungsmakler
Zoye erfasst jeden Lead, fasst bei still gewordenen Angeboten nach und verpasst nie einen Verlängerungstermin, während du Kunden berätst, statt ihnen hinterherzulaufen.
Ein Versicherungsbestand lebt vom Nachfassen: das Angebot, das einen dritten Anstoß brauchte, das Verlängerungsfenster, das niemand markiert hat, der Kunde, dessen Leben sich geändert hat, dessen Schutz aber nicht. Zoye hält jeden dieser Fäden in Bewegung, automatisch.
Gemacht für deine Arbeitsweise
Leads erfasst und bearbeitet
Jede Anfrage landet in einer Pipeline, mit Produkt, Prämienrahmen und Quelle daran, und wird nachgefasst, bis eine Entscheidung fällt.
Verlängerungen nie verpasst
Zoye verfolgt das Verlängerungsdatum jeder Police und startet die Ansprache früh. So hängt der Bestandserhalt nicht mehr an einer Tabelle.
Angebote, die abschließen
Der Assistent fasst unbeantwortete Angebote per WhatsApp nach, wo Kunden wirklich antworten, bis sie sich entscheiden.
Jeder Kunde im Kontext
Policen, Dokumente, Gespräche und nächste Schritte auf einem Datensatz, damit nichts nur in deinem Kopf existiert.
Facebook & Instagram
Ihre Anzeigen und Beiträge werden von selbst zu Leads
Verbinden Sie Ihre Facebook-Seite einmal, und Zoye übernimmt genau den Teil, den alle vergessen. Nichts zu installieren, und Ihre Kundinnen und Kunden müssen nichts anders machen.
- Einsendungen aus Lead Ads werden sofort zu Leads, im Workspace Ihrer Wahl
- Kommentare unter Ihren Facebook- und Instagram-Beiträgen bekommen eine öffentliche Antwort und eine private DM
- Jede dieser Personen wird als Kontakt gespeichert und von Ihrem WhatsApp-Follow-up übernommen
So funktioniert es
- 1
Importiere deinen Bestand oder erfasse neue Leads direkt bei Eingang, mit dem Policen-Kontext daran.
- 2
Lege deinen Rhythmus für Angebots-Follow-ups und Verlängerungsansprache in einem Satz fest. Zoye führt ihn aus.
- 3
Berate. Der Assistent fasst Angebote nach, meldet Verlängerungen früh und hält jeden Datensatz aktuell.
Alle FunktionenAlle Tools des Zoye-Workspace auf einer SeiteWorkflow-AutomationenBeschreiben Sie eine Regel, Zoye baut und betreibt sieKI-NotizenNimmt am Meeting teil und macht aus Notizen AufgabenAgent auf WhatsAppFühren Sie Ihr Unternehmen aus einem WhatsApp-ChatWhatsApp-AutomatisierungenAutomatisch anschreiben, qualifizieren und sendenFacebook & InstagramKommentare und Anzeigen werden zu Leads, in Sekunden beantwortet
Lass die Admin-Arbeit verschwinden
Schließen Sie sich den Unternehmen an, die nicht mehr von Hand nachfassen. Die Einrichtung dauert Minuten, und Sie können heute starten.
Aus unserem Blog
Du willst zuerst das große Ganze? Lies unseren ausführlichen Guide:
