Röviden: a lead minősítés annak eldöntése, minél korábban, hogy mely érdeklődések érdemelnek ma emberi figyelmet, melyek várhatnak, és melyek nem illenek hozzád. Az AI lead minősítés ennek a döntésnek az első részét egy ügynökre bízza, amely néhány kérdést tesz fel WhatsAppon, Instagramon, weboldali űrlapon vagy telefonon, a válaszokat a kapcsolattartóra írja, a te szabályaid szerint pontozza, és a megfelelő emberhez irányítja a leadet. A módszer kevésbé számít, mint három döntés: milyen kérdéseket teszel fel, hol tárolódnak a válaszok, és milyen gyorsan veszi át egy ember a forró leadeket.
A lényeg (2026. október)
- A Harvard Business Review 2011-es, a leadekre adott válaszidőt vizsgáló tanulmányában, amely 2 241 céget mért fel, a megérkező válasz átlagosan 42 órát késett, a cégek 23%-a pedig egyáltalán nem válaszolt.
- A Salesforce State of Sales felmérése 27 ország 5 500 értékesítőjével (2024. július) azt találta, hogy idejük 70%-át nem értékesítéssel töltik, és csak 35%-uk bízik teljesen a saját cége adataiban.
- Egy kisvállalkozásnak az első üzenetben szinte soha nincs szüksége a BANT-ra: egy 3 kérdéses próba (igény, időzítés, illeszkedés) a legtöbb érdeklődést jó helyre irányítja.
- WhatsAppon egy üzenetben legfeljebb 3 válaszgomb lehet, egyenként legfeljebb 20 karakteres felirattal, a Meta fejlesztői dokumentációja szerint, ezért minden kérdést egy koppintással kell tudni megválaszolni.
- 2026. január 15. óta a Meta feltételei tiltják az általános célú AI asszisztenseket a WhatsApp Business Platformon; a saját leadjeidet minősítő üzleti bot megengedett.
Mi a lead minősítés, és mit változtat rajta az AI?
A lead minősítés a lépés a „valaki megkeresett minket” és az „egy értékesítő időt szán rá” között. Három kérdésre felel: illik-e az illető ahhoz, amit árulunk, mikorra kellene neki, és ki válaszoljon a csapatból. Az AI az időpontot változtatja meg: a lépés nem akkor történik, amikor valaki megnyitja a bejövő üzeneteket, hanem a beszélgetés első percében.
Három fogalmat gyakran összekevernek, pedig érdemes szétválasztani őket:
- A minősítés a kérdések sora és a döntés, amelyet táplálnak: illik vagy nem, most vagy később.
- A lead scoring (pontozás) a válaszokat és a már ismert adatokat számmá alakítja, hogy rendezni és összehasonlítani lehessen.
- A kiosztás ezt a számot és a válaszokat használja fel arra, hogy felelőst és határidőt jelöljön ki az első emberi válaszhoz.
A marketingszoftverek két címkét is használnak: a marketing által minősített lead (MQL) érdeklődést mutatott, az értékesítésre kész lead (SQL) eleget válaszolt ahhoz, hogy megérdemelje egy értékesítő idejét. Egy kisvállalkozásnak többnyire elég egyetlen státusz a kapcsolattartón: új, minősítés alatt, minősített, nem illik.
AI nélkül a minősítés egy kis csapatban gyakran úgy néz ki, hogy a tulajdonos késő este olvassa a WhatsAppot, egy kétszavas üzenetből próbál következtetni, és semmit nem jegyez fel. Egy AI ügynök bármikor ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, és a válaszokat az adatlapon hagyja. A szokatlan vagy nagy értékű kérésekről továbbra is ember dönt.
Miért elsősorban sebesség kérdése a lead minősítés?
A legtöbb érdeklődés a késlekedés miatt vész el, nem a rossz kérdések miatt. Az erről máig idézett kutatás a Harvard Business Review-ban jelent meg, és az a rés, amelyet a vevő kérdése és a cég válasza között mért, pontosan az, amelyet az AI lead minősítésnek be kell zárnia.
James Oldroyd, Kristina McElheran és David Elkington 2011-es cikke, a „The Short Life of Online Sales Leads”, 2 241 cég válaszidejét mérte a weboldalukon küldött érdeklődésekre. Tízből kevesebb mint négy (37%) válaszolt egy órán belül. Majdnem minden negyedik (23%) semmit nem küldött vissza. Ha 30 napon belül jött válasz, az átlagosan 42 órát vett igénybe. Ugyanezek a szerzők azt találták, hogy az első órán belül jelentkező cégek közel hétszer nagyobb eséllyel minősítették sikeresen a leadet, mint akik tovább vártak. Az adatok tizenöt évesek, és webes űrlapokból származnak, ezért irányként kezeld őket, ne a saját piacodra szóló előrejelzésként.
A második ok az idő. A Salesforce hatodik State of Sales jelentése, amely 2024 júliusában jelent meg 27 ország 5 500 értékesítési szakemberének megkérdezése alapján, azt mutatta, hogy az értékesítők munkaidejük 70%-át nem értékesítéssel töltik. A minősítetlen érdeklődések olvasása, rendezése és követése ennek jelentős része, és egy két-háromfős csapatban ez gyakran arra hárul, akinek árajánlatokat kellene készítenie.
A feladat tehát szűk és konkrét: másodpercek alatt válaszolni, összegyűjteni a következő lépést eldöntő tényeket, és a megfelelő ember elé tenni a leadet, amíg még érdeklődik.
Lead minősítési módszerek: BANT, CHAMP és egy 3 kérdéses próba
A lead minősítési módszer egy rögzített lista arról, mit kell tudnod, mielőtt egy lead megkapja egy értékesítő idejét. A BANT a költségkeretet, a döntési jogkört, az igényt és az időzítést vizsgálja; a CHAMP a vevő problémájából indul; a MEDDIC összetett nagyvállalati üzletekre készült. A legtöbb kisvállalkozásnak az első beszélgetéshez elég egy 3 kérdéses próba: igény, időzítés és illeszkedés.
| Módszer | Mit vizsgál | Kinek való | Gyenge pont egy kisvállalkozásnál |
|---|---|---|---|
| BANT | Költségkeret, Döntési jogkör, Igény, Időzítés | B2B üzletek beszerzési bizottsággal és hivatalos kerettel | A keretre és jogkörre vonatkozó kérdés nyersen hat egy első csevegésben, és válaszokba kerül |
| CHAMP | Kihívások, Döntési jogkör, Pénz, Prioritás | Tanácsadó jellegű értékesítés, ahol a probléma alakítja az ajánlatot | A nyitott „kihívások” kérdés gépelést kíván, amire a telefon nem ösztönöz |
| MEDDIC | Mérőszámok, Gazdasági döntéshozó, Döntési szempontok, Döntési folyamat, Fájdalompont, Belső támogató | Hosszú nagyvállalati ciklusok sok érintettel | Túl nehézkes egy olyan érdeklődéshez, amely néhány százas bevételt hoz |
| 3 kérdéses próba | Igény, Időzítés, Illeszkedés | Szolgáltatások, foglalások és megfontolt vásárlások WhatsAppon, Instagramon vagy űrlapon | A döntési jogkört és a pontos keretet szándékosan a hívásra hagyja |
A BANT-ot általában az IBM értékesítési szervezetének tulajdonítják, és máig ez az a módszer, amelyet a legtöbben elsőként tanulnak meg. Az erőssége, hogy négy őszinte kérdést kényszerít ki. A gyengesége kisvállalkozásnál a sorrend: pénzzel kezd. Aki Instagramon azt írja, „mennyibe kerül egy logó?”, nem szeretné, ha a költségvetési jogköréről faggatnák. Ha BANT-ot használsz, tartsd meg az első hívásra, a csevegésben pedig csak az igényt és az időzítést kérdezd.
A CHAMP a vevő problémájával kezd, és csak utána tér rá a jogkörre, a pénzre és a prioritásra, ami tanácsadóknak és ügynökségeknek való, akiknek az ajánlata a problémától függ. A „milyen kihívással küzdesz?” azonban nyitott kérdés, a nyitott kérdésekre pedig kevesebben válaszolnak telefonról.
A 3 kérdéses próbát javasoljuk a legtöbb kisvállalkozásnak az első kapcsolatfelvételhez:
- Igény: mit szeretne, abból a három-négy dologból, amit ténylegesen árulsz.
- Időzítés: mikorra, választható módon: hamarosan, ebben a hónapban vagy később, illetve csak tájékozódik.
- Illeszkedés: egy kérdés, amelyből kiderül, ki tudod-e szolgálni, például méret, terület vagy a várt ársáv.
A költségkeretből sávként feltett „illeszkedés” lesz, a döntési jogkör pedig a hívásra vár, ahol egy ember természetesen rákérdezhet („részt vesz még valaki a döntésben?”). A WhatsApp lead minősítő botról szóló útmutatónk részletesen tárgyalja a kérdések sorrendjét és a félbehagyott válaszokat; itt a csatornánkénti megfogalmazásról, a pontozásról és az átadásról lesz szó.
Lead minősítő kérdések csatornánként (másolható)
A jó minősítő kérdés rövid, egy koppintással vagy pár szóval megválaszolható, és nem kérdezi meg azt, amit a csatorna már elárult. Íme 32 kész kérdés: nyolc WhatsAppra, nyolc Instagram üzenetekhez, nyolc weboldali űrlapra és nyolc telefonhívásra. Csatornánként válassz hármat-ötöt; a többi alternatíva más vállalkozásoknak.
A kapcsos zárójelben lévő részeket cseréld a saját adataidra. Minden sor ugyanarra a logikára épül: először igény, időzítés és illeszkedés, utána az a néhány részlet, ami az értékesítőnek kell a teendőhöz.
WhatsApp (8 kérdés)
A WhatsApp már megadja a telefonszámot és általában a keresztnevet is, ezért egyiket se kérdezd. Kérdésenként legfeljebb három koppintható opciót adj, olyan rövid feliratokkal, amelyek elférnek egy 20 karakteres gombon.
- „Szia {név}, köszönjük, hogy írtál a(z) {vállalkozás} csapatának. Három gyors kérdés, és a megfelelő emberhez irányítalak. Mit keresel? [{szolgáltatás A}] [{szolgáltatás B}] [Mást]”
- „Mikor szeretnéd kezdeni? [Ezen a héten] [Ebben a hónapban] [Csak nézelődöm]”
- „Nagyjából mekkora munkáról van szó? [Kicsi] [Közepes] [Nagy]” (a gombok feletti sorban írd le, mit jelent az egyes méret, például emberek, helyiségek vagy tételek számában)
- „Melyik környékre kellene mennünk?” (csak ha kimész az ügyfélhez)
- „Dolgoztál már velünk, a(z) {vállalkozás} csapatával? [Igen] [Nem]”
- „Hívjunk, vagy maradjunk itt a csevegésben? [Hívjatok] [Itt írjunk]”
- „A nap melyik része a legjobb neked? [Reggel] [Délután] [Este]”
- „Van valami, amit tudnunk kellene, mielőtt {felelős neve} jelentkezik? Küldhetsz fotót vagy hangüzenetet is.”
Instagram üzenetek (8 kérdés)
Egy instagramos lead általában egy konkrét posztból, reelből, storyból vagy hirdetésből érkezik, felhasználónévvel, de telefonszám és e-mail nélkül. Az első kérdést kösd ahhoz, amit látott, elérhetőséget pedig csak indoklással kérj.
- „Szia {felhasználónév}, örülünk, hogy tetszett a(z) {poszt vagy ajánlat}. Pont ez érdekel, vagy valami hasonló?”
- „Magadnak lesz, vagy valaki másnak?”
- „Mikorra szeretnéd? [Hamarosan] [Egy-két hónap múlva] [Nem sürgős]”
- „Melyik lehetőség illik hozzád leginkább? [{lehetőség A}] [{lehetőség B}] [Még nem tudom]”
- „Van nagyjából egy ársáv a fejedben? Így meg tudjuk mutatni, mi illik hozzá.”
- „Melyik számra vagy e-mail-címre küldjük a részleteket?”
- „Rendben van, ha {felelős neve} egy napon belül ott keres meg?”
- „Előbb megnéznél néhány példát, vagy rögtön kérnél árajánlatot?”
Weboldali űrlap (8 mező)
Az űrlap az egyetlen csatorna, ahol az emberek számítanak a gépelésre, de minden plusz mező így is beküldéseket visz el. A látható űrlapon négy-öt mező legyen, a többit csak akkor használd, ha az ajánlatodhoz tényleg kell.
- Név
- E-mail vagy telefon (az egyik kötelező, választható)
- „Miben segíthetünk?” legördülő listában a szolgáltatásaiddal és az „Egyéb” lehetőséggel
- „Mikor szeretnéd kezdeni?” legördülő listában: 2 héten belül, 3 hónapon belül, később, csak tájékozódom
- „Nagyjából mekkora a munka?” az ársávjaidhoz igazított tartományokkal
- „Hol vagy?” csak ha a helyszín befolyásolja, ki szolgál ki
- „Honnan hallottál rólunk?” csak ha az űrlap nem tudja automatikusan rögzíteni a forrást
- „Van még valami, amit tudnunk kellene?” nem kötelező szövegmezőként
Telefonhívás (8 kérdés)
Hívás közben belefér a döntési jogkörre és a keretre vonatkozó kérdés, amely csevegésben döcögne, mert a hangnem tompítja. Itt van a BANT helye.
- „Említetted, hogy {igény}. Mi miatt kezdtél vele most foglalkozni?”
- „Hogyan nézne ki számodra egy jó eredmény három hónap múlva?”
- „Próbáltál már valamit erre? Mi tetszett benne és mi nem?”
- „Ideális esetben mikorra szeretnéd, hogy működjön?”
- „Részt vesz még valaki a döntésben?”
- „Van keret a fejedben, vagy segít, ha előbb elmondom a szokásos sávunkat?”
- „Van bármi, ami megakadályozhat abban, hogy ebben a hónapban továbblépj?”
- „Mit szeretnél a hívás után: írásos árajánlatot, egy újabb beszélgetést vagy egy időpontot?”
Egyik csatornán se kérdezd újra, amit az illető máshol már elmondott: ha WhatsAppon válaszolt, a hívó ezekkel a válaszokkal kezd. És két válasz elég ahhoz, hogy kiosszuk a leadet; a többit egy ember is megkérdezheti.
Hogyan minősítsünk leadeket: egy 6 lépéses folyamat
A lead minősítési folyamat minden vállalkozásban ugyanaz a hat lépés: eldönteni, kit nem szolgálsz ki, kiválasztani a kérdéseket, minden választ mezőben tárolni, pontozni, a pontszám alapján kiosztani, és havonta ellenőrizni az eredményt. Az AI a harmadik-ötödik lépést gyorsítja; az első, a második és a hatodik a tiéd marad.
- Először írd le a kizáró okokat. Három-öt ok, amiért nemet mondasz: olyan terület, amelyet nem fedsz le, a minimumod alatti munka, olyan szolgáltatás, amelyet nem nyújtasz. A korai kizárás az érdeklődőnek és a csapatnak is szívesség.
- Válaszd ki a kérdéseket. Indulj a 3 kérdéses próbából, és legfeljebb egy csatornaspecifikus kérdést tegyél hozzá. Ha nem tudod megmondani, mit csinálnál másként egy válasz alapján, töröld a kérdést.
- Minden válasznak legyen mezője. Szolgáltatás, időzítés, méretsáv, terület, kívánt kapcsolattartási mód. Az a válasz, amely csak egy csevegés átiratában él, nem rendezhető, nem számolható, és nem lehet rá kiosztást építeni.
- Pontozd a válaszokat. Pont az illeszkedésért és a sürgősségért, mínusz pont a kizáró okokért, két küszöb. A következő részben van egy másolható példa.
- Oszd ki pontszám és szolgáltatás szerint. A forró leadeket egy megnevezett emberhez határidővel, a langyosakat egy aznapi sorba, a hidegeket egy lassabb követésbe vagy egy udvarias nemre.
- Ellenőrizd havonta. Vesd össze a pontszámokat a megnyert üzletekkel. Ha sok 40 pontos leadből lesz ügyfél, a „forró” küszöböd túl magas.
Lead pontozás kisvállalkozásnak: egy szemléltető pontozótábla
A lead pontozás minden érdeklődéshez számot rendel, hogy a csapat a legjobbakkal kezdjen. Egy egyszerű tábla pontot ad az illeszkedésért és a sürgősségért, pontot von le az egyértelmű eltérésért, és két küszöböt használ. Az alábbi értékek átalakítandó szemléltetések, nem iparági mérce; egy hónap után igazítsd őket a saját megnyert üzleteidhez.
| Jel | Példaválasz | Pont |
|---|---|---|
| Jól eladott szolgáltatás | {fő szolgáltatás} lett kiválasztva | +20 |
| Időzítés | Ezen a héten vagy ebben a hónapban | +25 |
| Időzítés | Csak nézelődik | +5 |
| Méretsáv | Akkora, mint a szokásos munkád, vagy nagyobb | +20 |
| Terület vagy piac | A kiszolgált területen belül | +10 |
| Aktivitás | 10 percen belül minden kérdésre válaszolt | +10 |
| Embert kért | A „Hívjatok” gombra koppintott, vagy azt írta, „hívjon valaki” | +15 |
| Visszatérő ügyfél | Vásárolt már tőled | +15 |
| Egyértelmű eltérés | Nem nyújtott szolgáltatás vagy nem lefedett terület | -40 |
| Minimum alatt | A legkisebb munkádnál kisebb méretsáv | -20 |
Ezekkel az értékekkel 60 pont felett forró a lead: munkaidőben egy megnevezett ember egy órán belül válaszol. 30 és 59 között langyos: aznapi válasz, vagy ha későn érkezett, másnap reggel elsőként. 30 alatt hideg: automatikus válasz hasznos információval és egy hét múlva követés, vagy egyértelmű eltérésnél udvarias továbbirányítás.
A kérést pontozd, soha ne a kérő személyét. Az eltérés sora maradjon nagy és negatív, hogy egyetlen erős jel ne takarhasson el egy kizáró okot, és a tábla legyen olyan rövid, hogy bárki a csapatban meg tudja magyarázni, miért kapta a lead a pontszámát.
Szeretné akcióban látni?
Nézze meg, ahogy Zoye fogad egy új leadet, válaszol WhatsAppon és beállítja a követést, mindezt egyetlen üzenetből.
Lássa, hogyan működikKiosztás és átadás: ki kapja a leadet, és mit lát
A kiosztás dönti el, ki válaszol és meddig; az átadás azt, mit tud az illető, amikor megnyitja a leadet. Minden minősített leadet automatikusan egyetlen, névvel megjelölt felelőshöz rendelj, adj minden pontsávnak válaszhatáridőt, és a válaszokat mezőként csatold, alattuk az átirattal, hogy az ügyfélnek soha ne kelljen ismételnie magát.
Kiosztási szabályok, amelyek kis csapatban működnek.
- Szolgáltatás szerint: minden szolgáltatási területnek van felelőse, és az igényre adott válasz választja ki.
- Pontszám szerint: a forró leadek az ügyeletesnek, a langyosak egy közös sorba aznapi határidővel.
- Körforgásban: ha többen árulják ugyanazt, az új leadeket felváltva oszd ki, hogy senki ne tarthassa meg magának a legjobbakat.
- Visszatérő ügyfelek: mindig ahhoz, aki legutóbb kiszolgálta őket.
Másolható átadási jegyzet. Bármilyen eszközt használsz, a felelősnek valami ilyesmit kell kapnia, a mezőkből kitöltve, nem újragépelve:
„Új lead: {név}, pontszám {pontszám}. Ezt szeretné: {szolgáltatás}, időzítés {időzítés}, méret {méretsáv}, terület {terület}. Forrás: {forrás}. {hívás vagy csevegés} a jobb neki, {napszak}. Válasz eddig: {határidő}.”
Amit a lead hall. Mondd meg neki, ki válaszol és nagyjából mikor: „Köszönjük, {név}. {felelős neve} foglalkozik a(z) {szolgáltatás} témával, és {időpont}-ig ír neked itt.” Aztán gondoskodj róla, hogy így is legyen. A leadgeneráló chatbotról szóló útmutatónk felsorolja, mikor kell a beszélgetést menet közben emberhez adni; itt az a lényeg, hogy az átadó üzenetben tett ígéret annyit ér, amennyit a mögötte álló határidő.
Mit csinál jól az AI a lead minősítésben, és mit rosszul?
Az AI a minősítés ismétlődő, sürgős részében jó: azonnal válaszol, mindig ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mezőkbe írja a válaszokat, és alkalmazza a pontozási szabályaidat. Az ítélőképességet kívánó részekben gyenge: szokatlan kérések, egyedi árazás, hangnem és minden, ami nincs benne az adataidban. Úgy tervezd a folyamatot, hogy mindkét fél azt csinálja, amiben jó.
| Feladat | Jól csinálja az AI? | Miért | Biztosíték |
|---|---|---|---|
| Első válasz bármikor | Igen | Másodpercek alatt válaszol, éjjel és hétvégén is | Ahol a jogszabály előírja, jelezd, hogy a válasz automatikus |
| Mindig ugyanazok a kérdések | Igen | Zsúfolt napon sem hagy ki kérdést | Maradj három-öt kérdésnél |
| Szabad szöveges válaszok értése | Többnyire | A „talán jövő hónapban” választ időzítési sávként érti | Mutasd az adatlapon a kiválasztott értéket, hogy ember javíthassa |
| Pontozótábla alkalmazása | Igen | Pontosan követi a szabályokat | A szabályokat te írod, és havonta átnézed |
| Egyedi árajánlat | Nem | Nem ismeri eléggé a munkát | Csak sávok; az ajánlatot ember erősíti meg |
| Szokatlan kérés megítélése | Nem | Mintákat ismer fel, a kockázatot nem érti | Minden bizonytalan eset emberhez kerül |
| Bosszúság vagy sürgősség a hangnemben | Részben | Az egyértelmű szavakat elkapja, az árnyalatokat nem | Egy koppintással mindig elérhető legyen egy ember |
| Munka rossz adatokkal | Nem | Hibás mezők be, hibás kiosztás ki | Indítás előtt takarítsd ki a duplikátumokat és az elavult kapcsolatokat |
Az utolsó sor fontosabb, mint amilyennek látszik. Ugyanebben a Salesforce-felmérésben az értékesítési szakemberek mindössze 35%-a mondta, hogy teljesen megbízik a szervezete adatainak pontosságában. Az az AI, amely duplikált kapcsolatok, üres mezők és elavult szakaszok alapján pontoz, magabiztosan és tévesen fog kiosztani. Előbb rendbe kell tenni az adatlapokat, utána jöhet az automatizálás.
WhatsAppon van egy szabály is, amelyet tartani kell. 2026. január 15. óta a Meta WhatsApp Business Solution Terms feltételei tiltják az üzleti platformon az általános célú AI asszisztenseket, vagyis azokat, ahol maga az AI a termék. Egy konkrét vállalkozás ügynöke, amely a saját ügyfeleinek válaszol és minősíti őket, megengedett. Minden minősítő beszélgetés ráadásul a Meta 24 órás ablakán belül indul, amely az ügyfél utolsó üzenetétől számít; ha bezárult, csak a Meta által jóváhagyott sablonnal lehet újraindítani a beszélgetést, ezért érdemes a minősítést még nyitott ablakban befejezni.
Lássa, mit tud a Zoye Önnek nyújtani
CRM, üzletek, feladatok és az Instagram-, Facebook- és WhatsApp-automatizálások egy munkaterületen. Csak kérje meg Zoye-t, és mindent beállít Önnek.
Funkciók megtekintéseHogyan minősít és oszt ki leadeket a Zoye?
A Zoye egy AI üzleti operátor: tizenhárom összekapcsolt eszköz a kapcsolattartóktól, üzletektől és feladatoktól a naptárig, a riportokig és a WhatsApp-, Facebook- és Instagram-automatizálásokig, egy AI-jal, amely mindegyikben dolgozik. A minősítésnél ez azt jelenti, hogy a kérdések, a válaszok, a felelős, a feladat és a riport ugyanazokon a rekordokon van.
Hol hangzanak el a kérdések. A leadekkel folytatott WhatsApp-beszélgetések ma a hivatalos WhatsApp Business Platformon futnak a Zoye-ban; a saját üzleti WhatsApp-számod összekapcsolása hamarosan érkezik. Egy új lead forrás szerint (hirdetések, űrlapok, weboldal, API vagy kézi felvitel) azonnali első üzenetet kaphat, a minősítő bot pedig felteszi a kérdéseidet, és minden választ megérkezésekor a kapcsolattartó egy mezőjébe ír. Instagramon és Facebookon egy közvetlen üzenet, egy story-válasz vagy egy kulcsszavas komment másodpercek alatt választ kap, a leadhirdetés Instant Form űrlapja pedig olyan kapcsolattartóként érkezik, amely megjegyzi, melyik kampányból és hirdetésből jött. A csapatod mindenre a Chats felületről válaszol, abból a közös postafiókból, ahol az Instagram és Facebook üzenetek és kommentek a leadekkel folytatott WhatsApp-beszélgetések mellett vannak, kiosztással és jegyzetekkel.
Hogyan épül fel a pontozás és a kiosztás. A szabályt elmondod a Zoye-nak az alkalmazásban, WhatsAppon vagy Slackben, például: „ha egy új lead azt mondja, ebben a hónapban, és a fő szolgáltatásunkat választja, add Danának, jelöld magas prioritásúnak, és hozz létre egy hívási feladatot egy órán belüli határidővel”. A Zoye megépíti az indítót, a feltételeket és a műveleteket, megmutatja a kész szabályt, és semmi nem fut, amíg jóvá nem hagyod. Minden futás naplózva van azzal, mi indult el és mi változott. Minden WhatsApp-automatizálás alapból ki van kapcsolva, és küldés előtt megerősítést kér.
Ami utána jön. A minősítő bot szabad időpontokat ajánlhat fel és lefoglalhat egyet, utánanyúlhat annak, aki félúton elhallgatott, és fizetési linket küldhet a csevegésben. Amire nem kellene válaszolnia, az a teljes beszélgetéssel együtt emberhez kerül a lead adatlapján. Ha a Meta elutasít egy üzenetet, az okát látod, nem egy hamis „elküldve” jelzést.

Minden lead mezőként őrzi a forrását és a válaszait, ezért a Riportok megmutatják, melyik csatornából és melyik pontsávból lesz valóban megnyert üzlet.
A korlátok, egyenesen. A Zoye-nak nincs csevegő widgetje a weboldaladra; a látogatók egy csevegés gombon vagy QR-kódon keresztül jutnak el hozzá, amely a WhatsAppot nyitja meg. Nem ügyfélszolgálati jegykezelő rendszer, és nem futtat hirdetéseket; a hirdetéseid által hozott leadeket fogadja és dolgozza fel. Egy nagy vagy szokatlan üzletnél nem helyettesíti az emberi ítéletet.
Árak (2026. október, az árazási oldalunk alapján): az Almost Free havi 5 dollár (éves fizetéssel 4 dollár), egy főre szól, az alapeszközöket és havi 15 AI promptot tartalmazza, automatizálások nélkül, így az itt leírt minősítő bot és kiosztási szabályok nem részei. A csapatcsomagok: Starter havi 29 dollárért (évesen 23) legfeljebb 5 tagnak, Growth 59 dollárért (47) legfeljebb 10 tagnak, Scale 119 dollárért (95) legfeljebb 30 tagnak, valamint egy egyedi árajánlatos Customize csomag. Hogy mit tartalmaz az egyes csomag, az árak oldalon látod.
Készen áll, hogy megszabaduljon a robotmunkától?
A Zoye egyetlen munkaterületen egyesíti az MI-alapú CRM-et, a feladatkezelést és az automatizálást.
KezdésLead minősítési hibák, és hol kezdd a héten
A tipikus hibák: egy tízkérdéses BANT-forgatókönyv bemásolva a WhatsAppba, a keretre vonatkozó kérdés már az első üzenetben, a csevegésben ragadt válaszok, felelős nélküli minősített leadek, és egy AI, amely árakat ígérhet. Ezek elkerülhetők egy egyhetes bevezetéssel azon a csatornán, ahová már most a legtöbb érdeklődés érkezik, a megnyert üzletek alapján mérve.
- 1. nap: írd le a kizáró okokat és a három kérdést.
- 2. nap: hozz létre egy mezőt minden válasznak, plusz egy státuszmezőt.
- 3. nap: másold le a fenti pontozótáblát, igazítsd a pontokat a vállalkozásodhoz, és állítsd be a két küszöböt.
- 4. nap: írd meg a kiosztási szabályokat és az átadási jegyzetet.
- 5. nap: teszteld idegenként egy másik telefonról, félúton abbahagyva is.
- 30 nap után: vesd össze a pontszámokat a megnyert üzletekkel, és állíts rajtuk.
Ha az érdeklődőid már WhatsAppon, Instagramon és Facebookon írnak, foglalj egy Zoye bemutatót, és hozz magaddal egy hétnyi valódi üzenetet; megmutatjuk rajtuk a minősítési, pontozási és kiosztási szabályokat működés közben.



