אימון וייעוץ
New client onboarding
Run it the day they sign, so week one feels organised.
CRMמשימותלוח שנהמסמכיםפתקיםתקציבדוחותאוטומציותקביעת פגישותסיכומי פגישות AI
TrustScore 4.4 מתוך 511 ביקורות ב-Trustpilot
הצעדים
Move the deal to won and create the client contact if it is not there.
Send the welcome message with what happens next and what I need from them.
Book the first three sessions now.
Create the invoice for the first payment and send it.
Set a reminder after session one to check the format is working for them.
אלה הוראות לעוזר, והוא מבצע אותן אחת אחת מול הרשומות האמיתיות שלכם. כל צעד עובר את אותן בדיקות כאילו ביקשתם אותו בעצמכם.
מתקינים אותו בחשבון שלכם
ברגע שיש לכם חשבון, מבקשים את "New client onboarding" והוא מתווסף כנוהל משלכם. מאותו רגע הוא רץ על הרשומות שלכם, לא על דוגמה.
- הוא הופך להיות שלכם: לשנות שם, לערוך כל צעד, למחוק.
- כל מה ששולח או מוחק עדיין שואל אתכם קודם.
- עובד מהאפליקציה, מ-WhatsApp או מ-Slack, בשפה שלכם.
עוד נהלי עבודה לאימון וייעוץ
Discovery call booked
From the booking to the call, so you show up prepared.
After a discovery call
The 24 hours that decide whether the proposal lands.
Proposal follow-up
Three touches, then stop. Most proposals die of silence on our side.
Session prep and follow-up
Around every session. This is what clients mean when they say you are on it.
Mid-engagement check
Halfway through a package, before it is too late to fix anything.
Renewal conversation
Start it two sessions before the package ends, never on the last one.