Coaching und Beratung
New client onboarding
Run it the day they sign, so week one feels organised.
CRMAufgabenKalenderDokumenteNotizenBudgetBerichteAutomationenBuchungenKI-Notizen
TrustScore 4.4 von 511 Bewertungen auf Trustpilot
Die Schritte
Move the deal to won and create the client contact if it is not there.
Send the welcome message with what happens next and what I need from them.
Book the first three sessions now.
Create the invoice for the first payment and send it.
Set a reminder after session one to check the format is working for them.
Das sind Anweisungen für den Assistenten, die er nacheinander an Ihren echten Datensätzen ausführt. Jeder Schritt durchläuft dieselben Prüfungen, als hätten Sie ihn selbst angefordert.
In Ihrem Konto installieren
Sobald Sie ein Konto haben, fragen Sie „New client onboarding“ an, und er wird als Ihr eigener Ablauf hinzugefügt. Ab dann läuft er auf Ihren Datensätzen, nicht auf einem Beispiel.
- Er gehört Ihnen: umbenennen, jeden Schritt ändern, löschen.
- Alles, was sendet oder löscht, fragt weiterhin zuerst Sie.
- Funktioniert in der App, per WhatsApp oder Slack, in Ihrer Sprache.
Weitere Abläufe für Coaching und Beratung
Discovery call booked
From the booking to the call, so you show up prepared.
After a discovery call
The 24 hours that decide whether the proposal lands.
Proposal follow-up
Three touches, then stop. Most proposals die of silence on our side.
Session prep and follow-up
Around every session. This is what clients mean when they say you are on it.
Mid-engagement check
Halfway through a package, before it is too late to fix anything.
Renewal conversation
Start it two sessions before the package ends, never on the last one.
Bereit, die lästige Routinearbeit abzugeben?
Sofortiger Zugriff. Keine Einrichtung nötig